| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Refrain | Lys Assia | | 3:10 |
| 2 | Nel blu dipinto di blu (Volare) | Domenico Modugno | 4 | 3:34 |
| 3 | Non ho l’età | Gigliola Cinquetti | | 3:14 |
| 4 | Poupée de cire, poupée de son | France Gall | | 2:30 |
| 5 | Merci Cherie | Udo Jürgens | 1 | 3:13 |
| 6 | Puppet on a String | Sandie Shaw | | 2:20 |
| 7 | Congratulations | Cliff Richard | | 2:30 |
| 8 | La, La, La | Massiel | | 2:29 |
| 9 | Boom Bang a Bang | Lulu | | 2:19 |
| 10 | All Kinds of Everything | Dana | 2 | 3:00 |
| 11 | Beg, Steal or Borrow | The New Seekers | | 2:45 |
| 12 | Après toi | Vicky Leandros | 2 | 3:36 |
| 13 | Si | Gigliola Cinquetti | | 3:30 |
| 14 | Waterloo- tecnico:
- Michael B. Tretow
- produttore:
- Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- batteria :
- Ola Brunkert (il 1973-12-17, il 1974-02-20)
- chitarra :
- Janne Schaffer (il 1973-12-17, il 1974-02-20)
- chitarra acustica :
- Björn Ulvaeus (il 1973-12-17)
- chitarra basso :
- Rutger Gunnarsson (il 1973-12-17)
- moog, mellotron e pianoforte :
- Benny Andersson (il 1973-12-17)
- sassofono tenore :
- Christer Eklund (il 1974-01-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polar Music AB (nel 1974) e Polar Music International AB (nel 2014)
- registrata presso:
- Metronome Studio in Stockholm, Stockholms län , Svezia (il 1973-12-17, il 1974-01-04, il 1974-02-20)
- parte di:
- Sweden in the Eurovision Song Contest (numero: 1974) e Winners of the Eurovision Song Contest (numero: 1974)
- registrazione di:
- Waterloo (dal 1973-12-17 al 1974-01)
- autore:
- Stig Anderson , Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- editore:
- Overseas Songs (conclusa), Polar Music AB (conclusa), Bocu Music Ltd., EMI Grove Park Music, Inc., Union Songs Music, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., EMI Waterford Music (dal 1974 a oggi), Universal PolyGram International Publishing, Inc. (dal 1974 a oggi) e Universal/Union Songs Musikförlag AB (dal 1974 a oggi)
- versione tradotta di:
- Waterloo
- parte di:
- Mamma Mia!
| ABBA | 3.75 | 2:43 |
| 15 | Ding a Dong | Teach In | | 2:24 |
| 16 | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | | 3:01 |
| 17 | L’Oiseau et l’Enfant | Marie Myriam | | 3:04 |
| 18 | A‐Ba‐Ni‐Bi | Izhar Cohen & Alpha Beta | | 2:57 |
| 19 | Dschinghis Khan | Dschinghis Khan | 5 | 3:02 |
| 20 | Hallelujah | Milk & Honey | | 3:23 |
| 21 | What’s Another Year | Johnny Logan | | 3:01 |
| 22 | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | 4.65 | 2:37 |