| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | There Will Never Be Another You | Bud Powell | | 3:41 |
| 2 | Coscrane | Bud Powell | | 3:45 |
| 3 | Over the Rainbow- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1956-10-05)
- batteria :
- Art Taylor (il 1956-10-05)
- contrabbasso [bass] :
- George Duvivier (il 1956-10-05)
- pianoforte :
- Bud Powell (il 1956-10-05)
- registrazione strumentale cover di:
- Over the Rainbow (il 1956-10-05)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Bud Powell | | 3:22 |
| 4 | Blues for Bessie | Bud Powell | | 5:41 |
| 5 | Time Was | Bud Powell | | 3:11 |
| 6 | Topsy Turvy | Bud Powell | | 4:38 |
| 7 | Lush Life | Bud Powell | | 2:54 |
| 8 | Elegy | Bud Powell | | 3:49 |
| 9 | They Didn't Believe Me | Bud Powell | | 3:20 |
| 10 | I Cover the Waterfront | Bud Powell | | 2:33 |
| 11 | Jump City | Bud Powell | | 3:19 |