| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Songbird | 5 | 2:54 |
| 2 | Wayfaring Stranger | 4 | 3:08 |
| 3 | People Get Ready | 4 | 3:28 |
| 4 | True Colours | 4 | 3:48 |
| 5 | Who Knows Where the Time Goes | 4 | 4:52 |
| 6 | Over the Rainbow- lead-vocalen:
- Eva Cassidy
- is een cover-opname van:
- Over the Rainbow
- tekstschrijver:
- Yip Harburg (in 1938)
- componist:
- Harold Arlen (in 1938)
- in première gebracht door:
- Judy Garland (in 1939)
- subuitgever:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (tot 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (vanaf 2015-01-01 tot nu) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
- uitgever:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. en Warner/Chappell
- deel van:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1939 winner)
- deel van:
- The Wizard of Oz
- deel van:
- The Wizard of Oz
| | 5:28 |
| 7 | Kathy's Song | 4 | 4:36 |
| 8 | San Francisco Bay Blues | | 3:55 |
| 9 | Wade in the Water | 5 | 2:40 |
| 10 | Time After Time- lead-vocalen:
- Eva Cassidy
- is een cover-opname van:
- Time After Time
- schrijver:
- Rob Hyman en Cyndi Lauper
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division , Warner Brothers Music Ltd. , Warner/Chappell Music Japan, Synch division en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- uitgever:
- Sony Songs Inc. (beëindigd, ), CBS Songs Ltd., Copyright Control , Dub Notes Music (, in 1984), Gray Matter Music, Human Boy Music, Reilla Music Company, Rella Music Co. (, in 1984), Rellla Music Corp., Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing Ltd., Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| 4 | 4:08 |
| 11 | Autumn Leaves | 4 | 4:05 |
| 12 | I Know You by Heart | | 0:54 |