| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Dinner With Gershwin (edit) | | 4:12 |
| 2 | The Wanderer | 5 | 3:47 |
| 3 | Eyes (7″ remix edit) | | 3:49 |
| 4 | I Don’t Wanna Get Hurt (7″ remix) | | 3:34 |
| 5 | Love’s About to Change My Heart | | 4:04 |
| 6 | True Love Survives | | 3:37 |
| 7 | Who Do You Think You’re Foolin’ (edit) | 4 | 4:01 |
| 8 | Work That Magic (Capricorn ISA remix) | | 4:29 |
| 9 | (If It) Hurts Just a Little- synthesizer geprogrammeerd door:
- Michael Boddicker en Steve Porcaro
- drumstel [drums]:
- Leon Ndugu Chancler
- gitaar en solo-gitaar:
- Michael Sembello
- hoornfamilie:
- Bill Reichenbach , Gary Grant , Jerry Hey en Ernie Watts
- percussie:
- Paulinho da Costa
- synthesizer:
- David Paich en Greg Phillinganes
- achtergrondvocalen:
- Cruz Sembello, James Ingram , Liza Miller, Michael Sembello en Donna Summer
- verzorgde het arrangeren van het instrument hoornfamilie:
- Jerry Hey
- verzorgde het arrangeren van het instrument overige instrumenten [rhythm] en verzorgde het arrangeren van het instrument synthesizer:
- Quincy Jones, Michael Sembello en Rod Temperton
- arrangeerde de vocals:
- Quincy Jones en Michael Sembello
- is een opname van:
- (If It) Hurts Just a Little
- schrijver:
- David Batteau, Danny Sembello en Michael Sembello
- uitgever:
- Music Publishing Company of America, Music Sales Corporation , No Pain No Gain, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal Music Corp. , Yaqui Spirit Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , David Batteau Music (vanaf 1982 tot nu), Foghorn Music (vanaf 1982 tot nu), Gravity Raincoat Music (vanaf 1982 tot nu), Johdan Music (vanaf 1982 tot nu), WB Music Corp. (vanaf 1982 tot nu) en Yellowbrick Road Music (vanaf 1982 tot nu)
| | 3:54 |
| 10 | When Love Cries (radio remix) | | 4:11 |
| 11 | I’m a Rainbow | | 4:06 |
| 12 | Let There Be Peace | | 4:00 |
| 13 | State of Independence (New Bass edit) | | 4:12 |
| 14 | Love Is in Control (Finger on the Trigger) (dance remix) | | 7:08 |
| 15 | Dinner With Gershwin (extended version) | | 7:47 |
| 16 | This Time I Know It’s for Real (extended remix) | 2 | 7:22 |