| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Hard Rain's A-Gonna Fall | | 7:01 |
| 2 | Black Cross | | 4:13 |
| 3 | No More Auction Block | | 3:06 |
| 4 | Rocks and Gravel | | 5:14 |
| 5 | Don't Think Twice, It's All Right- registrazione dal vivo di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- adattamenti:
- Anna olla älä huoli lain
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 3:19 |
| 6 | Barbara Allen | | 8:08 |
| 7 | Moonshine Blues | | 4:17 |