| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- armonica (a bocca) e chitarra [guitar harmony] :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Sherman Hayes (nel 1977-11) e Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1977), RCA Records (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (nel 1977-11)
- autore:
- Ed Bruce e Patsy Bruce
- editore:
- Tree Publishing Inc.
- versione di:
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| 4 | 2:34 |
| 2 | The Year 2003 Minus 25 | 3.5 | 3:04 |
| 3 | Pick Up the Tempo | 3.5 | 2:32 |
| 4 | If You Can Touch Her at All | 3 | 3:04 |
| 5 | Lookin’ for a Feeling | 4 | 2:38 |
| 6 | It’s Not Supposed to Be That Way | 5 | 3:20 |
| 7 | I Can Get Off on You | 3 | 2:24 |
| 8 | Don’t Cuss the Fiddle | 3.5 | 3:04 |
| 9 | Gold Dust Woman- armonica (a bocca) :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Gold Dust Woman (nel 1977-11)
- paroliere e compositore:
- Stevie Nicks
- editore:
- Sony/ATV Songs LLC, Warner Bros. Music Ltd. , Gentoo Music, Inc. (nel 1977) e Welsh Witch Music (nel 1977)
| 4 | 4:00 |
| 10 | A Couple More Years | 4 | 4:02 |
| 11 | The Wurlitzer Prize (I Don’t Want to Get Over You) | 3.5 | 2:08 |