| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Try a Little Tenderness | Otis Redding | | 3:48 |
| 2 | This Will Be | Natalie Cole | | 2:52 |
| 3 | She Makes My Day | Robert Palmer | | 4:14 |
| 4 | Truly- tecnico di registrazione:
- Calvin Harris
- tecnico:
- Jim Cassell
- assistente produttore:
- Brenda Harvey–Richie
- produttore:
- James Anthony Carmichael e Lionel Richie
- tecnico di missaggio:
- Calvin Harris, Michael Johnson , Fred Law e Stephan Smith
- archi :
- Assa Drori, Allan Harshman , Joy Lyle e Paul Shure
- arpa :
- Gayle Levant
- basso :
- Joe Chemay
- batteria :
- Paul Leim
- chitarra :
- Paul Jackson, Jr.
- chitarra acustica :
- Tim May
- contrabbasso :
- Árni Egilsson e Buell Neidlinger
- corno francese :
- Arthur Maebe , Richard Perissi e Henry Sigismonti
- flauto :
- Louise DiTullio
- piano Rhodes [Fender rhodes] :
- William Payne
- viola :
- Alan DeVeritch, Allan Harshman , Virginia Majewski e Gareth Nuttycombe
- violino :
- Bonnie Douglas, Assa Drori, Endre Granat , Joy Lyle, Donald Palmer , Henry Roth , Sheldon Sandu , Jack Shulman, Paul Shure, Mari Tsumura e Charles Veal Jr.
- violoncello :
- Jesse Ehrlich, Paula Hochhalter, Armand Kaproff e Dennis Karmazyn
- voce di accompagnamento:
- Lionel Richie
- arrangiatore:
- James Anthony Carmichael e Gene Page
- arrangiatore voci:
- Lionel Richie
- primo violino:
- Harry Bluestone
- registrata presso:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Motown / Hitsville U.S.A Recording Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti
- versioni strumentali:
- Truly (instrumental) di Lionel Richie
- registrazione di:
- Truly
- paroliere e compositore:
- Lionel Richie
| Lionel Richie | 3.35 | 3:23 |
| 5 | Body Talk | Imagination | 3 | 5:59 |
| 6 | Never Saw a Miracle | Curtis Stigers | | 3:43 |
| 7 | (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Inc. (nel 1977)
- registrazione cover di:
- (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher
- autore:
- Gary Jackson , Raynard Miner e Carl Smith
- editore:
- Chevis Publishing Corp., EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Mijac Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- MJ: The Musical
| Rita Coolidge | 5 | 4:05 |
| 8 | Most Beautiful Girl in the World | Charlie Rich | | 2:44 |
| 9 | One Day I’ll Fly Away | Randy Crawford | | 4:21 |
| 10 | Oh Girl | Paul Young | | 3:36 |
| 11 | Missing You | Chris de Burgh | 3 | 4:07 |
| 12 | Ooh Baby Baby | Linda Ronstadt | | 3:19 |
| 13 | Even the Nights Are Better | Air Supply | 5 | 3:56 |
| 14 | Cupid (I’ve Loved You for a long Time) | The Spinners | 4 | 3:55 |
| 15 | Sharing the Night Together | Dr. Hook | | 2:54 |