| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Begin the Beguine- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1938-07-24)
- batteria :
- Cliff Leeman (il 1938-07-24)
- chitarra :
- Al Avola (il 1938-07-24)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1938-07-24)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1938-07-24)
- pianoforte :
- Les Burness (il 1938-07-24)
- sassofono contralto :
- Hank Freeman (il 1938-07-24) e Les Robinson (il 1938-07-24)
- sassofono tenore :
- Tony Pastor (il 1938-07-24) e Ronnie Perry (il 1938-07-24)
- tromba :
- Claude Bowen (il 1938-07-24), John Best (il 1938-07-24) e Chuck Peterson (il 1938-07-24)
- trombone :
- George Arus (il 1938-07-24), Harry Rogers (il 1938-07-24) e Ted Vesely (il 1938-07-24)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (il 1938-07-24)
- direttore d'orchestra:
- Artie Shaw (il 1938-07-24)
- arrangiatore:
- Jerry Gray
- registrata presso e lavorazione tecnica effettuata presso:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1938-07-24)
- registrazione strumentale di:
- Begin the Beguine (il 1938-07-24)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1935)
- editore:
- Chappell Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Jubilee
- registrazione di:
- Begin the Beguine (il 1938-07-24)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1935)
- editore:
- Chappell Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Jubilee
| Artie Shaw | 3 | 3:15 |
| 2 | St. Louis Blues | Louis Armstrong | | 3:02 |
| 3 | Star Dust | Tommy Dorsey | | 3:35 |
| 4 | Summertime- registrazione di:
- Summertime
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Billie Holiday | | 2:56 |
| 5 | Swanee River | Jimmie Lunceford | | 2:46 |
| 6 | Night and Day- ance :
- Jess Smith (il 1932-11-22) e Burt Williams (il 1932-11-22)
- tromba :
- Lew Sherwood (il 1932-11-22)
- trombone :
- Ernie Gibbs (il 1932-11-22)
- violino :
- Lew Conrad (il 1932-11-22) e Sammy Schklar (il 1932-11-22)
- voce:
- Fred Astaire (il 1932-11-22)
- orchestra:
- Leo Reisman and His Orchestra (il 1932-11-22)
- direttore d'orchestra:
- Leo Reisman (il 1932-11-22)
- registrata presso:
- Victor Studio #1 in New York, New York, Stati Uniti (il 1932-11-22)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1932-11-22)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| Fred Astaire | 5 | 3:26 |
| 7 | Sweet Georgia Brown | Bing Crosby | | 3:05 |
| 8 | Over the Rainbow- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Judy Garland | | 2:43 |
| 9 | Caravan | Duke Ellington | | 2:42 |
| 10 | (I Love You) For Sentimental Reasons | Nat King Cole | 4 | 2:54 |
| 11 | Ain't Misbehavin' | Bill Robinson | | 3:21 |
| 12 | My Blue Heaven | Gene Austin | | 3:35 |
| 13 | Sentimental Journey | Doris Day & Les Brown | | 3:11 |
| 14 | When the Saints Go Marching In | Louis Armstrong | | 2:44 |
| 15 | Blue Skies | Al Jolson | | 2:45 |
| 16 | After You've Gone | Marion Harris | | 3:16 |