| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Dreamworld- cello:
- Marie Fera, Fredrick Seykora, Edgar Lustgarten en Jacqueline Lustgarten
- drumstel:
- Earl Palmer
- elektrische basgitaar:
- Max Bennett
- gitaar:
- Mike Deasy, Gerry McGee en Al Hendrickson
- hoornfamilie:
- John Cave , David Duke en Arthur Maebe
- klavecimbel:
- Don Randi
- trombone:
- George Roberts
- trompet:
- Buddy Childers en Jack Sheldon
- viool:
- Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Alex Murray en Erno Neufeld
- vocalen:
- Davy Jones
- verzorgde het arrangement:
- Shorty Rogers
- opgenomen bij:
- Western Recorders, Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-02-06) en RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-02-08)
- is een opname van:
- Dream World (van 1968-02-06 tot 1968-02-08)
- schrijver:
- Davy Jones en Steve Pitts
| | 3:22 |
| 2 | Auntie's Municipal Court | | 4:05 |
| 3 | We Were Made for Each Other- cello:
- Marie Fera, Jacqueline Lustgarten, Kurt Reher en Eleanor Slatkin
- drumstel:
- Earl Palmer
- elektrische basgitaar:
- Max Bennett
- gitaar:
- James Burton , Mike Deasy, Gerry McGee en Al Hendrickson
- hoornfamilie:
- Vincent DeRosa, David Duke en Richard Perissi
- klavecimbel:
- Michael Melvoin
- percussie:
- Milt Holland en Jerry Williams
- trombone:
- Lewis McCreary
- trompet:
- Buddy Childers en Jack Sheldon
- viool:
- Alexander Murray , Sam Freed, Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick en Erno Neufeld
- vocalen:
- Davy Jones
- verzorgde het arrangement:
- Shorty Rogers
- opgenomen bij:
- Western Recorders, Studio 2 in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-02-06) en RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1968-02-07 tot 1968-02-09)
- is een opname van:
- We Were Made for Each Other (van 1968-02-06 tot 1968-02-09)
- schrijver:
- Carole Jill Bayer en George Fischoff
| | 2:25 |
| 4 | Tapioca Tundra | 3 | 3:08 |
| 5 | Daydream Believer | 4.65 | 3:00 |
| 6 | Writing Wrongs | 3 | 5:08 |
| 7 | I'll Be Back Up on My Feet | | 2:27 |
| 8 | The Poster- drumstel:
- Hal Blaine
- elektrische basgitaar:
- Lyle Ritz
- gitaar:
- Al Casey , Mike Deasy en Howard Roberts
- houtblazers en saxofoon:
- John Lowe
- orgel:
- Don Randi
- percussie:
- Gary Coleman en Gene Estes
- trombone:
- Milt Bernhart, Richard Leith , Lew McCreary en Frank Rosolino
- trompet:
- Buddy Childers , Clyde Reasinger, Jack Sheldon en Tony Terran
- viool:
- Alexander Murray , Nathan Kaproff, George Kast, Marvin Limonick, Erno Neufeld en Ambrose Russo
- vocalen:
- Davy Jones
- verzorgde het arrangement:
- Shorty Rogers
- opgenomen bij:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1968-02-15 tot 1968-02-17)
- is een opname van:
- The Poster (van 1968-02-15 tot 1968-02-17)
- schrijver:
- Davy Jones en Steve Pitts
| | 2:22 |
| 9 | P.O. Box 9847 | | 3:17 |
| 10 | Magnolia Simms | | 3:49 |
| 11 | Valleri | 5 | 2:16 |
| 12 | Zor and Zam- drumstel:
- Hal Blaine (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Eddie Hoh (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Milt Holland (van 1968-01-07 tot 1968-02-17) en Stan Levey (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- elektrische basgitaar:
- Max Bennett (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Chip Douglas (van 1968-01-07 tot 1968-02-17) en Rick Dey (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- gitaar:
- Keith Allison (van 1968-01-07 tot 1968-02-17) en Bill Chadwick (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- instrumenten:
- Henry Diltz (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- percussie:
- Hal Blaine (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Micky Dolenz (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Eddie Hoh (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Milt Holland (van 1968-01-07 tot 1968-02-17) en Stan Levey (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- piano:
- Michael Melvoin (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- saxofoon:
- John Lowe (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- trombone:
- Milt Bernhart (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Richard Leith (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Lew McCreary (van 1968-01-07 tot 1968-02-17) en Frank Rosolino (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- trompet:
- Buddy Childers (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Clyde Reasinger (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Jack Sheldon (van 1968-01-07 tot 1968-02-17) en Anthony Terran (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- viool:
- Alexander Murray (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Nathan Kaproff (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), George Kast (van 1968-01-07 tot 1968-02-17), Erno Neufeld (van 1968-01-07 tot 1968-02-17) en Ambrose Russo (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- vocalen:
- Micky Dolenz (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- verzorgde het arrangement:
- Shorty Rogers
- opgenomen bij:
- RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- is een opname van:
- Zor and Zam (van 1968-01-07 tot 1968-02-17)
- schrijver:
- Bill Chadwick en John Chadwick
| | 2:10 |