| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ocean Breakup / King of the Universe | 4 | ?:?? |
| 2 | Bluebird Is Dead | 3.5 | ?:?? |
| 3 | Oh No Not Susan | | ?:?? |
| 4 | New World Rising / Ocean Breakup (reprise) | 3.5 | ?:?? |
| 5 | Daybreaker | 2 | ?:?? |
| 6 | Ma-Ma-Ma Belle | | ?:?? |
| 7 | Dreaming of 4000 | 4 | ?:?? |
| 8 | In the Hall of the Mountain King- tecnico:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Michael d’Albuquerque (nel 1973)
- batteria :
- Bev Bevan (nel 1973)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1973)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973) e Colin Walker (nel 1973)
- arrangiatore:
- Electric Light Orchestra
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1973)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1973)
- registrazione cover di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall (nel 1973)
- compositore:
- Edvard Grieg
- arrangiamento di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- registrazione di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- compositore:
- Edvard Grieg (nel 1875)
- rivista da:
- Edvard Grieg (nel 1888)
- versione di:
- Peer Gynt, op. 23: 2. akt: I Dovregubbens hall
- parte di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46
| 4 | ?:?? |