| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | It Makes No Difference | The Band | 3.5 | 6:32 |
| 2 | Good Day | Paul Westerfield | | 4:15 |
| 3 | Mary | Patty Griffin | | 5:09 |
| 4 | These Things | Anne McCue | | 4:30 |
| 5 | To Us | Tex Perkins | | 4:16 |
| 6 | These Days | Gregg Allman | 2.75 | 3:54 |
| 7 | Tears Are in Your Eyes | Yo La Tengo | | 4:32 |
| 8 | Famous Blue Raincoat | Leonard Cohen | 4.1 | 5:08 |
| 9 | Don’t Explain | Nina Simone | 3 | 4:19 |
| 10 | Say It (Over and Over Again) | John Coltrane | | 4:16 |
| 11 | Sylvia Plath | Ryan Adams | 1.5 | 4:09 |
| 12 | No Other Love | Chuck Prophet | | 3:54 |
| 13 | La Chanson des vieux amants | Judy Collins | | 4:39 |
| 14 | April After All | Ron Sexsmith | 3 | 2:41 |
| 15 | My Funny Valentine- produttore:
- Richard Bock
- batteria :
- Bob Neel (il 1954-02-15)
- contrabbasso :
- Carson Smith (il 1954-02-15)
- pianoforte :
- Russ Freeman (il 1954-02-15)
- tromba :
- Chet Baker (il 1954-02-15)
- voce:
- Chet Baker (il 1954-02-15)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1954) e Blue Note (nel 1989)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-02-15)
- registrazione cover di:
- My Funny Valentine (il 1954-02-15)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| Chet Baker | 2 | 2:18 |
| 16 | Eclipse | João Gilberto | | 3:03 |