| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Let There Be Love | 1 | 3:35 |
| 2 | Kitty Can | 1 | 2:42 |
| 3 | In the Summer of His Years | | 3:13 |
| 4 | Indian Gin & Whisky Dry | | 2:05 |
| 5 | Down to Earth | | 2:34 |
| 6 | Such a Shame | | 2:29 |
| 7 | I've Gotta Get a Message to You- tecnico:
- John Pantry
- produttore:
- Bee Gees e Robert Stigwood
- basso e pianoforte :
- Maurice Gibb (nel 1968-07)
- batteria :
- Colin Petersen (nel 1968-07)
- chitarra [lead guitar] :
- Vince Melouney (nel 1968-07)
- chitarra [rhythm guitar] :
- Barry Gibb (nel 1968-07)
- voce di accompagnamento:
- Barry Gibb (nel 1968-07), Maurice Gibb (nel 1968-07) e Robin Gibb (nel 1968-07)
- voce principale:
- Barry Gibb (nel 1968-07) e Robin Gibb (nel 1968-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1968), Maurice Gibb (nel 1968) e Robin Gibb (nel 1968)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- RSO Records, Inc. (nel 1969)
- registrata presso:
- IBC Studios in London , England, Regno Unito (nel 1968-07)
- registrazione di:
- I’ve Gotta Get a Message to You (nel 1968-07)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Songs of Universal, Inc. , Universal Music Careers e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione dal vivo di:
- I’ve Gotta Get a Message to You
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Songs of Universal, Inc. , Universal Music Careers e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- registrazione cover di:
- I’ve Gotta Get a Message to You
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Songs of Universal, Inc. , Universal Music Careers e Universal Music Publishing International MGB Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 1 | 2:59 |
| 8 | Idea | 3 | 2:53 |
| 9 | When the Swallows Fly | 1 | 2:34 |
| 10 | I Have Decided to Join the Air Force | | 2:14 |
| 11 | I Started a Joke- tecnico:
- John Pantry
- produttore:
- Bee Gees e Robert Stigwood
- batteria :
- Colin Petersen (nel 1968-06)
- chitarra :
- Barry Gibb (nel 1968-06) e Vince Melouney (nel 1968-06)
- chitarra basso , mellotron , organo e pianoforte :
- Maurice Gibb (nel 1968-06)
- voce principale:
- Robin Gibb (nel 1968-06)
- direttore d'orchestra:
- Bill Shepherd
- arrangiatore:
- Bill Shepherd
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1968), Maurice Gibb (nel 1968) e Robin Gibb (nel 1968)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Ltd. (nel 1968) e RSO Records, Inc. (nel 1968)
- registrata presso:
- IBC Studios in London , England, Regno Unito (nel 1968-06)
- registrazione di:
- I Started a Joke (nel 1968-06)
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc. e Gibb Brothers Music
| 2.75 | 3:13 |
| 12 | Kilburn Towers | 1 | 2:22 |
| 13 | Swan Song | 1 | 2:57 |