| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | King Porter Stomp | | 3:30 |
| 2 | Moonlight Serenade- altsaxofoon:
- Hal McIntyre (op 1939-04-04) en Wilbur Schwartz (op 1939-04-04)
- contrabas:
- Rolly Bundock (op 1939-04-04)
- drumstel:
- Frankie Carlson (op 1939-04-04)
- gitaar:
- Allan Reuss (op 1939-04-04)
- piano:
- Chummy MacGregor (op 1939-04-04)
- tenorsaxofoon:
- Stanley Aronson (op 1939-04-04), Tex Beneke (op 1939-04-04) en Al Klink (op 1939-04-04)
- trombone:
- Al Mastren (op 1939-04-04), Glenn Miller (op 1939-04-04) en Paul Tanner (op 1939-04-04)
- trompet:
- Legh Knowles (op 1939-04-04), Dale McMickle (op 1939-04-04) en Bob Price (op 1939-04-04)
- orkest:
- Glenn Miller and His Orchestra (op 1939-04-04)
- was dirigent:
- Glenn Miller (op 1939-04-04)
- verzorgde het arrangement:
- Bill Finegan
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Decca (in 2009)
- opgenomen bij:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1939-04-04)
- is een opname van:
- Moonlight Serenade (op 1939-04-04)
- componist en verzorgde het arrangement:
- Glenn Miller
- uitgever:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. en Sony Music Entertainment Inc.
- is een instrumentale opname van:
- Moonlight Serenade (op 1939-04-04)
- componist en verzorgde het arrangement:
- Glenn Miller
- uitgever:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. en Sony Music Entertainment Inc.
| 1 | 3:24 |
| 3 | Sunrise Serenade | 3 | 3:24 |
| 4 | Little Brown Jug | | 2:55 |
| 5 | Runnin' Wild | | 2:48 |
| 6 | Siliphorn Jive | | 3:11 |
| 7 | Sold American | | 3:03 |
| 8 | Pagan Love Song | | 3:15 |
| 9 | Hallelujah! | | 3:39 |
| 10 | The Jumoin' Jive | | 2:33 |
| 11 | My Isle of Golden Dreams | | 3:16 |
| 12 | Glen Island Special | | 3:01 |
| 13 | In the Mood | 3.75 | 3:35 |
| 14 | Farewell Blues | | 3:10 |
| 15 | Wham (Re-Bop-Boom-Bam) | | 3:35 |
| 16 | I Want to Be Happy | | 3:06 |
| 17 | Johnson Rag | | 2:48 |
| 18 | Rug Cutter's Swing | | 3:00 |
| 19 | My Melancholy Baby | | 3:12 |
| 20 | Tuxedo Junction- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-02-05)
- is een instrumentale opname van:
- Tuxedo Junction (op 1940-02-05)
- tekstschrijver:
- Buddy Feyne
- schrijver:
- Dash, Feyne, Hawkins en Johnson
- componist:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne en Erskine Hawkins
- is een opname van:
- Tuxedo Junction (op 1940-02-08)
- tekstschrijver:
- Buddy Feyne
- schrijver:
- Dash, Feyne, Hawkins en Johnson
- componist:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne en Erskine Hawkins
| | 3:31 |
| 21 | Slow Freight | | 3:13 |
| 22 | Pennsylvania 6-5-0-0-0 | | 3:15 |