| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Natural Thing | | 3:17 |
| 2 | Long Train Runnin’- ingénieur :
- Donn Landee
- producteur :
- Ted Templeman
- clavier , orgue et piano :
- Bill Payne
- congas , cymbale et timbales cubaines :
- Michael Hossack
- guitare :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston et Patrick Simmons
- harmonica :
- Tom Johnston
- membranophone :
- John Hartman et Michael Hossack
- percussions :
- John Hartman et Ted Templeman
- steel guitar :
- Jeff “Skunk” Baxter
- syntétiseur :
- Tom Johnston et Patrick Simmons
- syntétiseur invités :
- Malcolm Cecil et Robert Margouleff
- voix :
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter et Patrick Simmons
- arrangeur basse :
- Tiran Porter
- arrangeur cordes :
- Nick de Caro
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc. (, le 1973) et WEA International Inc. (le 1973)
- enregistré à :
- Warner Brothers Studios, North Hollywood dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Long Train Runnin’
- parolier et compositeur :
- Tom Johnston
- éditeur :
- Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner Bros. Music (le 1982) et Warner Chappell Music (le 1991)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.1 | 3:25 |
| 3 | China Grove- ingénieur :
- Donn Landee
- producteur :
- Ted Templeman
- clavier , orgue et piano :
- Bill Payne
- congas , cymbale et timbales cubaines :
- Michael Hossack
- guitare :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston et Patrick Simmons
- harmonica :
- Tom Johnston
- membranophone :
- John Hartman et Michael Hossack
- percussions :
- John Hartman et Ted Templeman
- steel guitar :
- Jeff “Skunk” Baxter
- syntétiseur :
- Tom Johnston et Patrick Simmons
- syntétiseur invités :
- Malcolm Cecil et Robert Margouleff
- voix :
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter et Patrick Simmons
- arrangeur basse :
- Tiran Porter
- arrangeur cordes :
- Nick de Caro
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc. (, le 1973) et WEA International Inc. (le 1973)
- enregistré à :
- Warner Brothers Studios, North Hollywood dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- China Grove
- parolier et compositeur :
- Tom Johnston
- éditeur :
- Copyright Control et Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.65 | 3:14 |
| 4 | Dark Eyed Cajun Woman | | 4:11 |
| 5 | Clear as the Driven Snow- ingénieur :
- Donn Landee
- producteur :
- Ted Templeman
- clavier , orgue et piano :
- Bill Payne
- congas , cymbale et timbales cubaines :
- Michael Hossack
- guitare :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston et Patrick Simmons
- harmonica :
- Tom Johnston
- membranophone :
- John Hartman et Michael Hossack
- percussions :
- John Hartman et Ted Templeman
- steel guitar :
- Jeff “Skunk” Baxter
- syntétiseur :
- Tom Johnston et Patrick Simmons
- syntétiseur invités :
- Malcolm Cecil et Robert Margouleff
- voix :
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter et Patrick Simmons
- arrangeur basse :
- Tiran Porter
- arrangeur cordes :
- Nick de Caro
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc.
- enregistré à :
- Warner Brothers Studios, North Hollywood dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Clear as the Driven Snow
- parolier et compositeur :
- Patrick Simmons
- éditeur :
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 5:18 |
| 6 | Without You- ingénieur :
- Donn Landee
- producteur :
- Ted Templeman
- clavier , orgue et piano :
- Bill Payne
- congas , cymbale et timbales cubaines :
- Michael Hossack
- guitare :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston et Patrick Simmons
- harmonica :
- Tom Johnston
- membranophone :
- John Hartman et Michael Hossack
- percussions :
- John Hartman et Ted Templeman
- steel guitar :
- Jeff “Skunk” Baxter
- syntétiseur :
- Tom Johnston et Patrick Simmons
- syntétiseur invités :
- Malcolm Cecil et Robert Margouleff
- voix :
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter et Patrick Simmons
- arrangeur basse :
- Tiran Porter
- arrangeur cordes :
- Nick de Caro
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc.
- enregistré à :
- Warner Brothers Studios, North Hollywood dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Without You
- parolier :
- Michael Hossack et Tiran Porter
- compositeur :
- John Hartman , Tom Johnston et Patrick Simmons
- éditeur :
- Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.65 | 4:58 |
| 7 | South City Midnight Lady- ingénieur :
- Donn Landee
- producteur :
- Ted Templeman
- clavier , orgue et piano :
- Bill Payne
- congas , cymbale et timbales cubaines :
- Michael Hossack
- guitare :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston et Patrick Simmons
- harmonica :
- Tom Johnston
- membranophone :
- John Hartman et Michael Hossack
- percussions :
- John Hartman et Ted Templeman
- steel guitar :
- Jeff “Skunk” Baxter
- syntétiseur :
- Tom Johnston et Patrick Simmons
- syntétiseur invités :
- Malcolm Cecil et Robert Margouleff
- voix :
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter et Patrick Simmons
- arrangeur basse :
- Tiran Porter
- arrangeur cordes :
- Nick de Caro
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc.
- enregistré à :
- Warner Brothers Studios, North Hollywood dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- South City Midnight Lady
- parolier et compositeur :
- Patrick Simmons
- éditeur :
- Lansdowne Music Publishers, WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 3.65 | 5:26 |
| 8 | Evil Woman- ingénieur :
- Donn Landee
- producteur :
- Ted Templeman
- clavier , orgue et piano :
- Bill Payne
- congas , cymbale et timbales cubaines :
- Michael Hossack
- guitare :
- Jeff “Skunk” Baxter, Tom Johnston et Patrick Simmons
- harmonica :
- Tom Johnston
- membranophone :
- John Hartman et Michael Hossack
- percussions :
- John Hartman et Ted Templeman
- steel guitar :
- Jeff “Skunk” Baxter
- syntétiseur :
- Tom Johnston et Patrick Simmons
- syntétiseur invités :
- Malcolm Cecil et Robert Margouleff
- voix :
- John Hartman , Tom Johnston , Tiran Porter et Patrick Simmons
- arrangeur basse :
- Tiran Porter
- arrangeur cordes :
- Nick de Caro
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc.
- enregistré à :
- Warner Brothers Studios, North Hollywood dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- Evil Woman
- parolier :
- Michael Hossack et Tiran Porter
- compositeur :
- John Hartman , Tom Johnston et Patrick Simmons
- éditeur :
- Warner–Tamerlane Publishing Corp.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:17 |
| 9 | Busted Down Around O’Connelly Corners | | 0:47 |
| 10 | Ukiah | 3 | 3:05 |
| 11 | The Captain and Me | 3 | 4:47 |
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