| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Black Magic | | 3:48 |
| 2 | Super Woman | | 4:12 |
| 3 | I Concentrate on You | | 4:42 |
| 4 | New York State of Mind | | 5:25 |
| 5 | Underneath the Apple Tree | | 4:14 |
| 6 | Thou Swell | | 1:18 |
| 7 | Send in the Clowns | | 4:43 |
| 8 | I Just Can't Wait to See You | | 5:17 |
| 9 | How Long Has This Been Going On? | | 4:45 |
| 10 | If I Were a Bell | | 1:45 |
| 11 | My Foolish Heart- batteria :
- Mark Pulice (il 1981-01-17)
- contrabbasso :
- Jay Anderson (il 1981-01-17)
- pianoforte :
- Marshall Otwell (il 1981-01-17)
- voce:
- Carmen McRae (il 1981-01-17)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- TIM Cz
- registrata presso:
- Bubba’s Jazz Restaurant in Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti (il 1981-01-17)
- registrazione dal vivo di:
- My Foolish Heart (il 1981-01-17)
- paroliere:
- Ned Washington
- compositore:
- Victor Young
- arrangiatore:
- Les Harris
- editore:
- Anne-Rachel Music, Catharine Hinen Music, Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Francis, Day & Hunter Ltd., Joy Music, Inc., Largo Music e Patti Washington Music
- parte di:
- The 22nd Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| | 7:14 |
| 12 | Secret Love- batteria :
- Mark Pulice (il 1981-01-17)
- contrabbasso :
- Jay Anderson (il 1981-01-17)
- pianoforte :
- Marshall Otwell (il 1981-01-17)
- voce:
- Carmen McRae (il 1981-01-17)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- TIM Cz
- registrata presso:
- Bubba’s Jazz Restaurant in Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti (il 1981-01-17)
- registrazione dal vivo di:
- Secret Love (il 1981-01-17)
- paroliere:
- Paul Francis Webster
- compositore:
- Sammy Fain
- editore:
- Chappell, Remick Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell North America e Warner Chappell North America Ltd.
- sub-editore:
- Universal/MCA Music Ltd. e Warner Bros. Music Ltd.
- parte di:
- The 26th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1953 winner)
- parte di:
- Calamity Jane
- registrazione di:
- Secret Love (il 1981-01-17)
- paroliere:
- Paul Francis Webster
- compositore:
- Sammy Fain
- editore:
- Chappell, Remick Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell North America e Warner Chappell North America Ltd.
- sub-editore:
- Universal/MCA Music Ltd. e Warner Bros. Music Ltd.
- parte di:
- The 26th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1953 winner)
- parte di:
- Calamity Jane
| | 4:13 |