| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Long Long Journey | Esquire All-American Award Winners | | 4:23 |
| 2 | Snafu | Esquire All-American Award Winners | | 4:17 |
| 3 | Linger in My Arms a Little Longer- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1946-04-27)
- altsaxofoon:
- Amos Gordon (op 1946-04-27), Don Hill (op 1946-04-27) en Donald Hill (op 1946-04-27)
- baritonsaxofoon:
- Ernest Thompson (op 1946-04-27)
- contrabas:
- Arvell Shaw (op 1946-04-27)
- drumstel:
- Butch Ballard (op 1946-04-27)
- gitaar:
- Elmer Warner (op 1946-04-27)
- piano:
- Ed Swanston (op 1946-04-27)
- tenorsaxofoon:
- Joe Garland (op 1946-04-27), John Sparrow (op 1946-04-27) en Johnny Sparrow (op 1946-04-27)
- trombone:
- Al Cobbs (op 1946-04-27), Adam Martin (op 1946-04-27), Russell Moore (op 1946-04-27) en Norman Powe (op 1946-04-27)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1946-04-27), Fats Ford (op 1946-04-27), Ludwig Jordan (op 1946-04-27), Ed Mullens (op 1946-04-27) en William "Chieftie" Scott (op 1946-04-27)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1946-04-27)
- is een opname van:
- Linger in My Arms a Little Longer, Baby (op 1946-04-27)
- tekstschrijver en componist:
- Herb Magidson
| Louis Armstrong and His Orchestra | | 3:01 |
| 4 | What Ya Gonna Do? | Louis Armstrong and His Orchestra | | 2:56 |
| 5 | No Variety Blues | Louis Armstrong and His Orchestra | | 2:58 |
| 6 | Joseph 'n' His Brothers- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1946-04-27)
- altsaxofoon:
- Amos Gordon (op 1946-04-27), Don Hill (op 1946-04-27) en Donald Hill (op 1946-04-27)
- baritonsaxofoon:
- Ernest Thompson (op 1946-04-27)
- contrabas:
- Arvell Shaw (op 1946-04-27)
- drumstel:
- Butch Ballard (op 1946-04-27)
- gitaar:
- Elmer Warner (op 1946-04-27)
- piano:
- Ed Swanston (op 1946-04-27)
- tenorsaxofoon:
- Joe Garland (op 1946-04-27), John Sparrow (op 1946-04-27) en Johnny Sparrow (op 1946-04-27)
- trombone:
- Al Cobbs (op 1946-04-27), Adam Martin (op 1946-04-27), Russell Moore (op 1946-04-27) en Norman Powe (op 1946-04-27)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1946-04-27), Fats Ford (op 1946-04-27), Ludwig Jordan (op 1946-04-27), Ed Mullens (op 1946-04-27) en William "Chieftie" Scott (op 1946-04-27)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1946-04-27)
- is een opname van:
- Joseph ’n His Brudders (op 1946-04-27)
- schrijver:
- Louis Armstrong, Barbara Belle en Bobby Kroll
| Louis Armstrong and His Orchestra | | 3:05 |
| 7 | Back O'Town Blues | Louis Armstrong and His Orchestra | | 3:20 |
| 8 | I Want a Little Girl | Louis Armstrong and His Hot Seven | | 3:03 |
| 9 | Sugar | Louis Armstrong and His Hot Seven | 4 | 3:24 |
| 10 | Blues for Yesterday | Louis Armstrong and His Hot Seven | | 2:36 |
| 11 | Blues in the South | Louis Armstrong and His Hot Seven | | 3:04 |
| 12 | Endie | Louis Armstrong and His Orchestra | | 2:54 |
| 13 | The Blues Are Brewin'- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17)
- altsaxofoon:
- Amos Gordon (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17) en Don Hill (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17)
- baritonsaxofoon:
- Ernest Thompson (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17)
- contrabas:
- Arvell Shaw (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17)
- drumstel:
- Ed McConney (van 1946-09-05 tot 1946-10-08) en Ed McCconney (op 1946-10-17)
- gitaar:
- Elmer Warner (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17)
- piano:
- Earl Mason (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17)
- tenorsaxofoon:
- Joe Garland (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17) en John Sparrow (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17)
- trombone:
- Nat Allen (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17), Russell "Big Chief" Moore (van 1946-09-05 tot 1946-10-08), James Whitney (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17), Waddet Williams (van 1946-09-05 tot 1946-10-08), "Big Chief" Russell Moore (op 1946-10-17) en Waddey Williams (op 1946-10-17)
- trompet:
- Louis Armstrong (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17), Robert Butler (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17), Andrew “Fats” Ford (van 1946-09-05 tot 1946-10-08), Louis Gray (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17), Ed Mullens (van 1946-09-05 tot 1946-10-08, op 1946-10-17) en Fats Ford (op 1946-10-17)
- vocalen:
- Billie Holiday (van 1946-09-05 tot 1946-10-08) en Louis Armstrong (op 1946-10-17)
- is een opname van:
- The Blues Are Brewin’ (van 1946-09-05 tot 1946-10-08)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange
- componist:
- Louis Alter
- is een opname van:
- The Blues Are Brewin’ (op 1946-10-17)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange
- componist:
- Louis Alter
| Louis Armstrong and His Orchestra | | 3:00 |
| 14 | Do You Know What It Means to Miss New Orleans? | Louis Armstrong and His Dixieland Seven | | 3:04 |
| 15 | Where the Blues Were Born in New Orleans | Louis Armstrong and His Dixieland Seven | | 3:12 |
| 16 | Mahogany Hall Stomp | Louis Armstrong and His Dixieland Seven | | 3:00 |
| 17 | I Wonder, I Wonder- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1947-03-12)
- altsaxofoon:
- Arthur Dennis (op 1947-03-12) en Amos Gordon (op 1947-03-12)
- baritonsaxofoon:
- John Sparrow (op 1947-03-12)
- contrabas:
- Arvell Shaw (op 1947-03-12)
- drumstel:
- James “Coatsville” Harris (op 1947-03-12)
- gitaar:
- Elmer Warner (op 1947-03-12)
- piano:
- Earl Mason (op 1947-03-12)
- tenorsaxofoon:
- Joe Garland (op 1947-03-12), John Sparrow (op 1947-03-12) en Lucky Thompson (op 1947-03-12)
- trombone:
- "Big Chief" Russell Moore (op 1947-03-12), Al Moore (op 1947-03-12), Alton Moore (op 1947-03-12), Waddey Williams (op 1947-03-12) en James Whitney (op 1947-03-12)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1947-03-12), Robert Butler (op 1947-03-12), Ed Mullens (op 1947-03-12), Thomas Gridder (op 1947-03-12) en William "Chieftie" Scott (op 1947-03-12)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1947-03-12)
- is een opname van:
- I Wonder, I Wonder, I Wonder (op 1947-03-12)
- tekstschrijver en componist:
- Daryl Hutchins
| Louis Armstrong and His Orchestra | | 2:37 |
| 18 | I Believe | Louis Armstrong and His Orchestra | | 3:03 |
| 19 | Why Doubt My Love? | Louis Armstrong and His Orchestra | | 3:24 |
| 20 | It Takes Time | Louis Armstrong and His Orchestra | | 2:41 |
| 21 | You Don't Learn That in School | Louis Armstrong and His Orchestra | | 2:46 |
| 22 | Ain't Misbehavin' | Louis Armstrong and the All‐Stars | | 3:57 |
| 23 | Rockin' Chair | Louis Armstrong and the All‐Stars | | 5:18 |