| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| C1 | Cocktails for Two | | 4:10 |
| C2 | Stompin' at the Savoy | | 7:21 |
| C3 | Improvisations on "It's Easy to Remember" | | 3:48 |
| C4 | Improvisations on "Teach Me Tonight" | | 2:18 |
| C5 | That's My Desire | | 5:21 |
| C6 | St. James Infirmary | | 4:06 |
| D1 | Mack the Knife | | 3:21 |
| D2 | Medley: Tenderly / You'll Never Walk Alone / Mop Mop (Boff Boff)- registrata a:
- Juan-les-Pins, Alpes-Maritimes , Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia (il 1967-07-26)
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1967-07-26)
- clarinetto :
- Joe Muranyi (il 1967-07-26)
- contrabbasso :
- Buddy Catlett (il 1967-07-26)
- pianoforte :
- Marty Napoleon (il 1967-07-26)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1967-07-26)
- trombone :
- Tyree Glenn (il 1967-07-26)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1967-07-26)
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Mop! Mop! (il 1967-07-26)
- autore:
- Claude Demetrius e J. Mayo ‘Ink’ Williams
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- Tenderly (il 1967-07-26)
- paroliere:
- Jack Lawrence (nel 1946)
- compositore:
- Walter Gross (nel 1946)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell Morris Music, Chappell/Morris Ltd., Edwin Morris Music e Range Road Music
- medley che comprende una registrazione dal vivo di:
- You’ll Never Walk Alone (il 1967-07-26)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II
- compositore:
- Richard Rodgers
- editore:
- Chappell Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , T.B. Harms Company, The Welk Music Group, Williamson Music Company e Williamson Music, Inc.
- parte di:
- Carousel
| | 5:40 |
| D3 | San Francisco | | 4:03 |
| D4 | My Man | | 1:51 |
| D5 | Bill Bailey, Won't You Please Come Home | | 1:15 |
| D6 | When the Saints Go Marchin' In / Finale | | 5:00 |