| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Morpheus | | 2:20 |
| A2 | Down | | 2:52 |
| A3 | Blue Room (take 1) | | 2:50 |
| A4 | Blue Room (take 2) | | 3:00 |
| A5 | Whispering- basso , contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Percy Heath (il 1951-01-17)
- batteria :
- Roy Haynes (il 1951-01-17)
- pianoforte :
- John Lewis (il 1951-01-17)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-01-17)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-01-17)
- trombone :
- Bennie Green (il 1951-01-17)
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-01-17)
- registrazione cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione strumentale cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione di:
- Whispering
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
| | 3:02 |
| A6 | I Know | | 2:39 |
| A7 | Hibeck | | 3:04 |
| A8 | Odjenar | | 2:50 |
| B1 | Ezz-Thetic | | 2:51 |
| B2 | Yesterdays | | 2:24 |
| B3 | Conception | | 4:01 |
| B4 | Bluing | | 9:58 |
| B5 | Dig | | 7:30 |