| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mantra | 2 | 7:17 |
| 2 | Kyoto (drum solo) | | 9:58 |
| 3 | Castillos de arena, Part 2 (Sand Castle)- opnametechnicus:
- 鈴木智雄
- producent:
- Santana
- bas:
- Doug Rauch (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- conga’s:
- Armando Peraza (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- drumstel:
- Michael Shrieve (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- elektrische piano en orgel:
- Tom Coster (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- gitaar:
- Carlos Santana (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- Hammondorgel:
- Tom Coster (van 1973-07-03 tot 1973-07-04) en Richard Kermode (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- maracas:
- Leon Thomas (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- timbales:
- José “Chepito” Áreas (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- opgenomen bij:
- 大阪厚生年金会館 in Shinmachi, Osaka , Osaka , Japan (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- is een live-instrumentale opname van:
- Castillos de Arena, Part 2 (Sand Castle) (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- componist:
- José “Chepito” Áreas, Chick Corea , Tom Coster, Richard Kermode, Armando Peraza , Doug Rauch, Carlos Santana, Michael Shrieve en Joachim Young
| | 1:13 |
| 4 | Incident at Neshabur | | 15:57 |
| 5 | Se a cabo | | 5:39 |
| 6 | Samba pa ti | 2 | 8:56 |
| 7 | Mr. Udo | | 3:07 |
| 8 | Toussaint L’Overture- opnametechnicus:
- 鈴木智雄
- producent:
- Santana
- bas:
- Doug Rauch (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- conga’s:
- Armando Peraza (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- drumstel:
- Michael Shrieve (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- elektrische piano:
- Richard Kermode (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- gitaar:
- Carlos Santana (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- Hammondorgel:
- Tom Coster (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- maracas:
- Leon Thomas (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- timbales:
- José “Chepito” Áreas (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- vocalen:
- José “Chepito” Áreas (van 1973-07-03 tot 1973-07-04), Richard Kermode (van 1973-07-03 tot 1973-07-04), Carlos Santana (van 1973-07-03 tot 1973-07-04) en Leon Thomas (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- opgenomen bij:
- 大阪厚生年金会館 in Shinmachi, Osaka , Osaka , Japan (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- is een live-opname van:
- Toussaint L’Overture (van 1973-07-03 tot 1973-07-04)
- componist:
- José “Chepito” Áreas, David Brown , Michael Carabello , Gregg Rolie , Carlos Santana en Michael Shrieve
- uitgever:
- Careers–BMG Music Publishing, Inc., Petra Music en Universal Music
| | 7:39 |