| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | When I’ve Sang My Last Hillbilly Song | Willie Nelson | | 3:33 |
| 2 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:32 |
| 3 | Crazy | Willie Nelson | | 2:51 |
| 4 | Nite Life | Willie Nelson | 1 | 2:30 |
| 5 | Rainbow Connection | Willie Nelson | 3.5 | 4:30 |
| 6 | On the Road Again | Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 7 | Everybody’s Talkin’ | Willie Nelson | 4 | 3:23 |
| 8 | Everywhere I Go | Willie Nelson | | 3:50 |
| 9 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.25 | 2:49 |
| 10 | Sad Songs and Waltzes | Willie Nelson | 2.5 | 3:06 |
| 11 | One in a Row | Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 12 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Cowboys | Waylon & Willie | | 2:33 |
| 13 | Me and Paul | Willie Nelson | 3.35 | 3:48 |
| 14 | Yesterday’s Wine | Willie Nelson | 3.65 | 3:12 |
| 15 | Stardust- technicus:
- Donivan Cowart en Bradley Hartman
- producent:
- Booker T. Jones
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1977-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Booker T. Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1978)
- opgenomen bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1977-12-12)
- gemixt bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Stardust (op 1977-12-12)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| Willie Nelson | 3 | 3:51 |
| 16 | No Place for Me | Willie Nelson | | 1:18 |
| 17 | She’s Gone, Gone, Gone | Willie Nelson | 3 | 2:29 |
| 18 | Write Your Own Songs- co- producent:
- Danny Lawson
- producent:
- Booker T. Jones
- uitvoerend artiest:
- Steve Appel (van 1984-05 tot 1984-06), Stephen Bruton (van 1984-05 tot 1984-06), Glen Clark (van 1984-05 tot 1984-06), Sammy Creason (van 1984-05 tot 1984-06), Danny Lawson (van 1984-05 tot 1984-06), Paul English (van 1984-05 tot 1984-06), Donnie Fritts (van 1984-05 tot 1984-06), Larry Gadler (van 1984-05 tot 1984-06), Craig Hull (van 1984-05 tot 1984-06), Booker T. Jones (van 1984-05 tot 1984-06), Kris Kristofferson (van 1984-05 tot 1984-06), Darrell Leonard (van 1984-05 tot 1984-06), Grady Martin (van 1984-05 tot 1984-06), Tommy McClure (van 1984-05 tot 1984-06), Bobbie Nelson (van 1984-05 tot 1984-06), Willie Nelson (van 1984-05 tot 1984-06), Jody Payne (van 1984-05 tot 1984-06), Mickey Raphael (van 1984-05 tot 1984-06), Rex Ludwick (van 1984-05 tot 1984-06), Greg Smith (van 1984-05 tot 1984-06), Bee Spears (van 1984-05 tot 1984-06) en Billy Swan (van 1984-05 tot 1984-06)
- opgenomen bij:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1984-05 tot 1984-06)
- is een opname van:
- Write Your Own Songs (van 1984-05 tot 1984-06)
- tekstschrijver en componist:
- Willie Nelson
| Willie Nelson | | 3:18 |
| 19 | Country Willie | Willie Nelson | | 3:44 |
| 20 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:18 |
| 21 | Pancho & Lefty- producent:
- Merle Haggard , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Mike Leech (in 1982-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1982-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Grady Martin (in 1982-11), Chips Moman (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11), Lewis Talley (in 1982-11) en Reggie Young (in 1982-11)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1982-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1982-11)
- saxofoon:
- Don Markham (in 1982-11)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- vocalen:
- Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1982-11) en Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1982-11)
- is een cover-opname van:
- Pancho and Lefty (in 1982-11)
- tekstschrijver en componist:
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson with Merle Haggard | 4.75 | 4:46 |
| 22 | Still Is Still Movin’ to Me | Willie Nelson | | 3:30 |
| 23 | When I’ve Sung My Last Hillbilly Song | Willie Nelson | | 1:28 |