| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | After You've Gone | | 2:40 |
| 2 | When It's Sleepy Time Down South | | 3:40 |
| 3 | Night in Tunisia | | 3:16 |
| 4 | Tenderly | | 3:34 |
| 5 | I Can't Get Started | | 3:23 |
| 6 | And the Angels Sing | | 3:17 |
| 7 | Baubles, Bangles and Beads | | 2:41 |
| 8 | Stardust | | 4:10 |
| 9 | Mack the Knife | | 2:55 |
| 10 | You Made Me Love You | | 2:40 |
| 11 | Sleepy Lagoon | | 2:16 |
| 12 | Sugar Blues | | 3:10 |
| 13 | Love for Sale- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- Love for Sale
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1930)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Harms, Inc. en Warner Bros., Inc.
| | 2:31 |
| 14 | Flamingo- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- Flamingo
- tekstschrijver:
- Edmund Anderson
- componist:
- Ted Grouya
- uitgever:
- Edwin H. Morris & Company en Grouya Publishing Int.
| | 2:58 |
| 15 | Blues in the Night- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- Blues in the Night
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1941)
- componist:
- Harold Arlen (in 1941)
- uitgever:
- Warner Bros., Inc. en WB Music Corp.
- deel van:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1941 nominee)
| | 4:11 |
| 16 | Granada- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- Granada
- tekstschrijver:
- Dorothy Dodd
- componist:
- Agustín Lara
- uitgever:
- Southern Music Publishing Co., Inc.
- vertaalde versie van:
- Granada
| | 2:49 |
| 17 | When Your Lover Has Gone- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- When Your Lover Has Gone
- tekstschrijver en componist:
- Einar Aaron Swan
- uitgever:
- Remick Music Corp. en Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division)
| | 4:00 |
| 18 | Johnny One Note- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- Johnny One Note
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- uitgever:
- Chappell & Co.
- deel van:
- Babes in Arms
| | 2:40 |
| 19 | Lonesome Road- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- Lonesome Road
- tekstschrijver:
- Gene Austin
- componist:
- Nathaniel Shilkret
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell’s • Sydney, Nathaniel Shilkret Music Corp., Paramount Music Corporation en Spier & Coslow Inc.
| | 3:07 |
| 20 | My Funny Valentine | | 2:51 |
| 21 | St. Louis Blues- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- St. Louis Blues
- tekstschrijver en componist:
- William Christopher Handy (in 1913)
- subuitgever:
- Reuter & Reuter Förlags AB
- uitgever:
- Handy Bros. Music Co., Inc.
| | 3:26 |
| 22 | The Look of Love- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
| | 3:16 |
| 23 | I Cried for You- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- I Cried for You
- tekstschrijver:
- Arthur Freed
- componist:
- Gus Arnheim en Abe Lyman
- uitgever:
- Arthur Freed Music, CBS Miller Catalog, Inc. en Miller Music Corp.
| | 3:04 |
| 24 | Poor Butterfly- opnametechnicus:
- Robert Fine
- geassocieerd producent:
- Julie Klages
- bas:
- Bob Haggart
- drumstel:
- Don Lamond
- gitaar:
- Tony Mottola
- saxofoon:
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky en Stanley Webb
- trombone:
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson en Frank Rehak
- trompet:
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal en Doc Severinsen
- verzorgde het arrangement:
- Robert Byrne
- is een cover-opname van:
- Poor Butterfly
- tekstschrijver:
- John L. Golden (in 1916)
- componist:
- John Raymond Hubbell (in 1916)
- uitgever:
- Harms, Inc.
| | 3:42 |