| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Song | | 6:50 |
| 2 | Bohemia After Dark | | 7:07 |
| 3 | W.T.R.L.R. | | 7:05 |
| 4 | Frank 550 | | 6:21 |
| 5 | It's You or No One | | 7:40 |
| 6 | Paraki | | 5:40 |
| 7 | Body and Soul- basso :
- Matt Penman (dal 2004-06-20 al 2004-06-21)
- batteria :
- Jeff Ballard (dal 2004-06-20 al 2004-06-21)
- pianoforte :
- Alexander Schimmeroth (dal 2004-06-20 al 2004-06-21)
- registrata presso:
- Charlestown Road Studios in New Jersey, Stati Uniti (dal 2004-06-20 al 2004-06-21)
- registrazione cover di:
- Body and Soul (dal 2004-06-20 al 2004-06-21)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 9:50 |
| 8 | Rhythm | | 5:15 |