| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Shine a Little Love | 4.35 | 4:45 |
| 2 | Confusion | 3.75 | 3:44 |
| 3 | Need Her Love | 4 | 5:14 |
| 4 | The Diary of Horace Wimp | 4 | 4:22 |
| 5 | Last Train to London | 4.4 | 4:34 |
| 6 | Midnight Blue | 3.5 | 4:21 |
| 7 | On the Run | 4 | 3:58 |
| 8 | Wishing | 3.65 | 4:15 |
| 9 | Don’t Bring Me Down- tecnico:
- Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1979-03 al 1979-04)
- chitarra basso :
- Kelly Groucutt (dal 1979-03 al 1979-04)
- chitarra elettrica e voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04)
- clarinetto e pianoforte elettrico :
- Richard Tandy (dal 1979-03 al 1979-04)
- pianoforte e sintetizzatore :
- Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04) e Richard Tandy (dal 1979-03 al 1979-04)
- cori:
- Kelly Groucutt (dal 1979-03 al 1979-04) e Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (dal 1979-03 al 1979-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore cori:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1979), Jet Inc. (nel 1979), Jet Records (nel 1979), Sony Music Entertainment Inc. (nel 1979) e Sony Music Entertainment (nel 2005)
- registrata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1979-03 al 1979-04)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 215)
- registrazione di:
- Don’t Bring Me Down (dal 1979-03 al 1979-04)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- April Music Ltd., Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Jet Music Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 4.5 | 4:06 |