| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Good Friday Blues | The Modest Jazz Trio | | 6:00 |
| 2 | Willow Weep for Me | The Modest Jazz Trio | | 6:26 |
| 3 | I Remember You | The Modest Jazz Trio | | 7:28 |
| 4 | Bill Not Phil | The Modest Jazz Trio | | 7:14 |
| 5 | When I Have You | The Modest Jazz Trio | | 6:33 |
| 6 | I Was Doing All Right | The Modest Jazz Trio | | 4:45 |
| 7 | You and the Night and the Music | Bill Evans Quintet | | 7:04 |
| 8 | When You Wish Upon a Star | Bill Evans Quintet | | 5:45 |
| 9 | I'll Never Smile Again | Bill Evans Quintet | | 6:33 |
| 10 | Interplay | Bill Evans Quintet | | 8:15 |
| 11 | You Go to My Head- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-07-16)
- tecnico di registrazione:
- Tommy Nola (il 1962-07-16)
- produttore:
- Orrin Keepnews
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1962-07-16)
- chitarra :
- Jim Hall (il 1962-07-16)
- contrabbasso [bass] :
- Percy Heath (il 1962-07-16)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1962-07-16)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1962-07-16)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fantasy, Inc. e Craft Recordings (nel 2025)
- registrazione strumentale di:
- You Go to My Head (il 1962-07-16)
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1938)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1938)
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music e Warner Bros. Music Corp.
- registrazione cover di:
- You Go to My Head
- paroliere:
- Haven Gillespie (nel 1938)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1938)
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music Ltd., Haven Gillespie Music Publishing Co., Remick Music Corp., Toy Town Tunes, Inc., Warner Bros. , Warner Bros. Music e Warner Bros. Music Corp.
| Bill Evans Quintet | | 5:05 |
| 12 | Wrap Your Troubles in Dreams (and Dream Your Troubles Away)- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-07-16)
- tecnico di registrazione:
- Tom Nola (il 1962-07-16)
- tecnico:
- Tommy Nola
- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso :
- Percy Heath (il 1962-07-16, dal 1962-07 al 1962-08)
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1962-07-16, dal 1962-07 al 1962-08)
- chitarra :
- Jim Hall (il 1962-07-16, dal 1962-07 al 1962-08)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1962-07-16)
- tromba :
- Freddie Hubbard (il 1962-07-16, dal 1962-07 al 1962-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fantasy, Inc. e Craft Recordings (nel 2025)
- registrazione cover di:
- Wrap Your Troubles in Dreams (il 1962-07-16)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1931) e Billy Moll (nel 1931)
- compositore:
- Harry Barris (nel 1931)
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Ted Koehler Music Co.
- registrazione cover di:
- Wrap Your Troubles in Dreams (dal 1962-07 al 1962-08)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1931) e Billy Moll (nel 1931)
- compositore:
- Harry Barris (nel 1931)
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Ted Koehler Music Co.
| Bill Evans Quintet | | 6:26 |