| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Do You Remember | Long Tall Ernie & The Shakers | | 4:34 |
| 2 | Belfast | Boney M. | | 2:25 |
| 3 | A far l’amora comicia tu | Raffaella Carrà | | 2:42 |
| 4 | January, February | Dutch Rhythm & Steel Showband | | 2:48 |
| 5 | Only a Fool | Mighty Sparrow & Byron Lee | | 2:42 |
| 6 | I Remember Elvis Presley | Danny Mirror | | 5:06 |
| 7 | Lay Back in the Arms of Someone | Smokie | 1 | 4:04 |
| 8 | Oh Me, Oh My, Goodbye | Champaign | 2 | 3:22 |
| 9 | Sorry I’m a Lady | Baccara | 3 | 3:35 |
| 10 | I’m Your Boogie Man | KC and the Sunshine Band | 4.4 | 4:01 |
| 11 | We’re All Alone | Rita Coolidge | | 3:34 |
| 12 | Pearl’s a Singer | Elkie Brooks | 4 | 3:37 |
| 13 | Blue Bayou | Linda Ronstadt | 4.25 | 3:52 |
| 14 | They Shoot Horses Don’t They | Racing Cars | | 3:36 |
| 15 | Torn Between Two Lovers | Mary MacGregor | | 3:49 |
| 16 | Song From Moulin Rouge | Peters & Lee | | 2:42 |
| 17 | Vluchten kan niet meer | Jenny Arean & Frans Halsema | | 3:41 |
| 18 | Lotte | Stephan Sulke | | 2:57 |
| 19 | On and On- tecnico audio:
- Henry Lewy
- assistente tecnico:
- Leslie Jones e Helen Silvani
- produttore:
- Stephen Bishop e Henry Lewy
- batteria :
- Larry Brown
- chitarra acustica , voce di accompagnamento e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- Mac Cridlin
- chitarra elettrica :
- Andrew Gold
- chitarra steel :
- Michael Staton
- marimba , percussione e vibrafono :
- Victor Feldman
- pianoforte elettrico :
- Barlow Jarvis
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1976), Geffen Records (nel 1976) e UMG Recordings, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e ABC Recording Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- On and On
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | | 2:59 |
| 20 | Beautiful Rose | George Baker Selection | | 2:40 |