| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Waterloo- tecnico:
- Michael B. Tretow
- produttore:
- Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- batteria :
- Ola Brunkert (il 1973-12-17, il 1974-02-20)
- chitarra :
- Janne Schaffer (il 1973-12-17, il 1974-02-20)
- chitarra acustica :
- Björn Ulvaeus (il 1973-12-17)
- chitarra basso :
- Rutger Gunnarsson (il 1973-12-17)
- moog, mellotron e pianoforte :
- Benny Andersson (il 1973-12-17)
- sassofono tenore :
- Christer Eklund (il 1974-01-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polar Music AB (nel 1974) e Polar Music International AB (nel 2014)
- registrata presso:
- Metronome Studio in Stockholm, Stockholms län , Svezia (il 1973-12-17, il 1974-01-04, il 1974-02-20)
- parte di:
- Sweden in the Eurovision Song Contest (numero: 1974) e Winners of the Eurovision Song Contest (numero: 1974)
- registrazione di:
- Waterloo (dal 1973-12-17 al 1974-01)
- autore:
- Stig Anderson , Benny Andersson e Björn Ulvaeus
- editore:
- Overseas Songs (conclusa), Polar Music AB (conclusa), Bocu Music Ltd., EMI Grove Park Music, Inc., Union Songs Music, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., EMI Waterford Music (dal 1974 a oggi), Universal PolyGram International Publishing, Inc. (dal 1974 a oggi) e Universal/Union Songs Musikförlag AB (dal 1974 a oggi)
- versione tradotta di:
- Waterloo
- parte di:
- Mamma Mia!
| ABBA | 3.75 | 2:46 |
| 2 | Rivers of Babylon | Boney M. | 4 | 4:18 |
| 3 | Ten O’Clock Postman | Secret Service | | 3:37 |
| 4 | Live Is Life | Opus | 3.5 | 4:12 |
| 5 | You’re My Heart, You’re My Soul | Modern Talking | | 5:36 |
| 6 | Y.M.C.A. | Village People | 3 | 4:47 |
| 7 | Jeans On | David Dundas | | 3:18 |
| 8 | Please Release Me (Let Me Go) | Engelbert Humperdinck | | 3:27 |
| 9 | Mississippi | Pussycat | 3 | 4:35 |
| 10 | Living Next Door to Alice | Smokie | 4.15 | 3:28 |
| 11 | Yes Sir, I Can Boogie | Baccara | 4.75 | 4:31 |
| 12 | Words | F.R. David | 4.4 | 3:28 |
| 13 | Fade to Grey- tecnico:
- John Hudson
- produttore:
- Midge Ure e Visage
- esecutore:
- Billy Currie, Rusty Egan, Dave Formula, John McGeoch, Steve Strange e Midge Ure
- arrangiatore:
- Visage
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1980) e Universal Records (nel 1980)
- registrata presso:
- Genetic Studios in West Berkshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Mayfair Sound in London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Fade to Grey
- autore:
- Billy Currie, Chris Payne e Midge Ure
- editore:
- Hot Food Music Ltd., Island Music Ltd., Mood Music Ltd. e Performance Music Ltd
| Visage | 4.1 | 3:58 |
| 14 | Born to Be Alive | Patrick Hernandez | | 3:27 |
| 15 | In Dreams | Bernie Paul | | 3:45 |
| 16 | Massachusetts- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Robert Stigwood Organisation Ltd. (nel 1968)
- registrazione dal vivo di:
- Massachusetts (il 1968-03-10)
- scritta a:
- New York, New York, Stati Uniti
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs e Gibb Brothers Music
- registrazione di:
- Massachusetts
- scritta a:
- New York, New York, Stati Uniti
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs e Gibb Brothers Music
| Bee Gees | 3 | 2:21 |