| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Diga Diga Do | | 3:04 |
| 2 | I Can’t Give You Anything But Love | | 3:06 |
| 3 | Porgy | | 3:11 |
| 4 | I Must Have That Man! (master take C) | | 3:04 |
| 5 | Baby! (master take C) | | 3:06 |
| 6 | Eerie Moan | | 3:08 |
| 7 | Merry-Go-Round (matrix W265049-3) | | 2:50 |
| 8 | Sophisticated Lady | | 3:41 |
| 9 | I’ve Got the World on a String | | 3:21 |
| 10 | Down a Carolina Lane | | 3:06 |
| 11 | Diga Diga Do (alternate take B) | | 3:05 |
| 12 | I Can’t Give You Anything But Love (alternate take B) | | 3:09 |
| 13 | Porgy (alternate take C)- batterie :
- Sonny Greer (le 1932-12-22)
- contrebasse [bass] :
- Wellman Braud (le 1932-12-22)
- piano :
- Duke Ellington (le 1932-12-22)
- saxophone :
- Johnny Hodges (le 1932-12-22)
- saxophone alto :
- Otto Hardwick (le 1932-12-22)
- saxophone baryton :
- Harry Carney (le 1932-12-22)
- trombone :
- Lawrence Brown (le 1932-12-22) et Joe "Tricky Sam" Nanton (le 1932-12-22)
- trombone à pistons :
- Juan Tizol (le 1932-12-22)
- trompette :
- Freddy Jenkins (le 1932-12-22), Arthur Whetsel (le 1932-12-22) et Cootie Williams (le 1932-12-22)
- voix :
- Ethel Waters (le 1932-12-22)
- orchestre :
- Duke Ellington and His Orchestra (le 1932-12-22)
- enregistré à :
- American Record Corporation Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1932-12-22)
- recording of :
- I Loves You, Porgy (le 1932-12-22)
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America et Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| | 3:16 |
| 14 | Porgy (alternate take B)- batterie :
- Sonny Greer (le 1932-12-22)
- contrebasse [bass] :
- Wellman Braud (le 1932-12-22)
- piano :
- Duke Ellington (le 1932-12-22)
- saxophone :
- Johnny Hodges (le 1932-12-22)
- saxophone alto :
- Otto Hardwick (le 1932-12-22)
- saxophone baryton :
- Harry Carney (le 1932-12-22)
- trombone :
- Lawrence Brown (le 1932-12-22) et Joe "Tricky Sam" Nanton (le 1932-12-22)
- trombone à pistons :
- Juan Tizol (le 1932-12-22)
- trompette :
- Freddy Jenkins (le 1932-12-22), Arthur Whetsel (le 1932-12-22) et Cootie Williams (le 1932-12-22)
- voix :
- Ethel Waters (le 1932-12-22)
- orchestre :
- Duke Ellington and His Orchestra (le 1932-12-22)
- enregistré à :
- American Record Corporation Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1932-12-22)
- recording of :
- I Loves You, Porgy (le 1932-12-22)
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America et Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| | 3:10 |
| 15 | I Must Have That Man! (alternate take D) | | 3:11 |
| 16 | Baby! (alternate take D) | | 3:00 |
| 17 | Eerie Moan (alternate take B) | | 3:08 |
| 18 | Merry-Go-Round (matrix W265049 alternate take 2) | | 2:52 |
| 19 | Sophisticated Lady (alternate take 1) | | 3:39 |