| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Wake Up Boo! | The Boo Radleys | 3 | 3:07 |
| 2 | In the Midnight Hour | The Commitments | 2.5 | 2:24 |
| 3 | Move On Up | Curtis Mayfield | | 3:47 |
| 4 | Misirlou | Dick Dale and His Del‐Tones | 4.3 | 2:15 |
| 5 | Let’s Stick Together- assistierende(r) Techniker(in):
- Nigel Walker und Jon Walls
- Techniker(in):
- Steve Nye und John Punter
- Produzent(in):
- Bryan Ferry und Chris Thomas
- Bass:
- John Wetton (von 1973 bis 1976)
- Geige / Violine und Synthesizer:
- Eddie Jobson (von 1973 bis 1976)
- Gitarre:
- Chris Spedding (von 1973 bis 1976)
- Keyboard und Mundharmonika:
- Bryan Ferry (von 1973 bis 1976)
- Perkussion:
- Morris Pert (von 1973 bis 1976)
- Schlagzeug:
- Paul Thompson (von 1973 bis 1976)
- Sopransaxophon:
- Mel Collins (von 1973 bis 1976)
- Tenorsaxophon:
- Chris Mercer (von 1973 bis 1976)
- Trompete:
- Martin Drover (von 1973 bis 1976)
- Chorgesang:
- Vicki Brown (von 1973 bis 1976), Doreen Chanter (von 1973 bis 1976), Helen Chappelle (von 1973 bis 1976), Jackie Sullivan (von 1973 bis 1976), Martha Walker (von 1973 bis 1976) und Paddie McHugh (von 1973 bis 1976)
- vocals:
- Bryan Ferry (von 1973 bis 1976)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- E.G. Records Ltd. (in 1976), Virgin EG Records Ltd. (in 1976) und Virgin Records Ltd. (in 1976, in 1999)
- aufgenommen bei:
- Air Studios in London , England, Vereinigtes Königreich und Island Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Vereinigtes Königreich (von 1973 bis 1976)
- cover recording of:
- Let’s Stick Together (von 1973 bis 1976)
- Texter und Komponist(in):
- Wilbert Harrison
- publisher:
- ABZ Music Corp., Copyright Control , EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing Scandinavia AB, EMI United Partnership Ltd., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Ltd., United Partnership Ltd., Windswept Pacific Entertainment Co. und SBK/U Catalog (in 1969)
| Bryan Ferry | 3.35 | 3:00 |
| 6 | Riverboat Song | Ocean Colour Scene | 3.55 | 4:58 |
| 7 | Dream Come True | The Brand New Heavies | | 5:23 |
| 8 | Midnight at the Oasis | Maria Muldaur | 4 | 3:46 |
| 9 | I’ll Take You There | The Staple Singers | | 4:26 |
| 10 | I Just Want To Make Love To You | Etta James | 3 | 3:06 |
| 11 | Let’s Stay Together | Al Green | 4 | 4:46 |
| 12 | Johnny and Mary | Martin Taylor | | 5:05 |