| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tenor Madness (1956) | | 12:18 |
| 2 | Potpourri (1957) | | 6:39 |
| 3 | J.M's Dream Doll (1957) | | 8:40 |
| 4 | Don't Explain (1957) | | 6:59 |
| 5 | Blue Calypso (1957) | | 8:58 |
| 6 | Falling in Love With Love (1957) | | 11:41 |
| 7 | The Way You Look Tonight (1957)- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1957-05-17)
- batteria :
- Ed Thigpen (il 1957-05-17)
- contrabbasso [bass] :
- Julian Euell (il 1957-05-17)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1957-05-17)
- sassofono baritono e sassofono contralto :
- Sahib Shihab (il 1957-05-17)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1957-05-17)
- tromba :
- Idrees Sulieman (il 1957-05-17)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey, Stati Uniti (il 1957-05-17)
- registrazione strumentale cover di:
- The Way You Look Tonight (il 1957-05-17)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 8:26 |
| 8 | From This Moment On (1957) | | 6:16 |
| 9 | One by One (1957) | | 9:40 |