| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You’ve Changed- altviool:
- Sidney Brecher (van 1958-02-19 tot 1958-02-21) en Richard Dickler (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- bas:
- Milt Hinton (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- bastrombone:
- Tom Mitchell (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- cello:
- Maurice Brown (van 1958-02-19 tot 1958-02-21) en David Soyer (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- drumstel:
- Osie Johnson (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- fluit:
- Danny Bank (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Phil Bodner (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Thomas Parshley (van 1958-02-19 tot 1958-02-21) en Romeo Penque (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- gitaar:
- Barry Galbraith (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- harp:
- Janet Putnam (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- piano:
- Mal Waldron (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- trombone:
- Jack Green (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Urbie Green (van 1958-02-19 tot 1958-02-21) en J.J. Johnson (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- trompet:
- Billy Butterfield (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Mel Davis (van 1958-02-19 tot 1958-02-21) en Bernie Glow (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- viool:
- Emmanual Green (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Harry Hoffman (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Harry Katzman (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Leo Kruczek (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Milton Lomask (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), Harry Melnikoff (van 1958-02-19 tot 1958-02-21), George Ockner (van 1958-02-19 tot 1958-02-21) en Sam Rand (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- achtergrondvocalen:
- Elise Bretton (van 1958-02-19 tot 1958-02-21) en Miriam Workman (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- lead-vocalen:
- Billie Holiday (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- orkest:
- Ray Ellis and His Orchestra (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- was dirigent:
- Ray Ellis (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- is een cover-opname van:
- You’ve Changed (van 1958-02-19 tot 1958-02-21)
- tekstschrijver:
- Bill Carey
- componist:
- Carl T. Fischer
- uitgever:
- Peer International en Southern Music Publishing Company
| Billie Holiday | | 3:19 |
| 2 | My Funny Valentine | Gerry Mulligan | | 4:08 |
| 3 | You Don’t Know What Love Is | Chet Baker | 3 | 3:30 |
| 4 | In Walked Bud | Thelonious Monk | | 4:20 |
| 5 | Comrade Conrad | Bill Evans | | 6:43 |
| 6 | Ligia | Stan Getz | | 5:24 |
| 7 | When You Wish Upon a Star | The Dave Brubeck Quartet | | 4:52 |
| 8 | Put Me in That Dungeon | Charles Mingus | | 2:54 |
| 9 | Let’s Fall in Love | Betty Carter | | 2:01 |
| 10 | Until I Met You- altsaxofoon:
- Johnny Hodges (op 1961-07-06), Russell Procope (op 1961-07-06) en Marshall Royal (op 1961-07-06)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1961-07-06) en Charlie Fowlkes (op 1961-07-06)
- contrabas:
- Aaron Bell (op 1961-07-06) en Eddie Jones (op 1961-07-06)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1961-07-06)
- fluit:
- Frank Wess (op 1961-07-06)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1961-07-06)
- klarinet:
- Jimmy Hamilton (op 1961-07-06)
- piano:
- Count Basie (op 1961-07-06) en Duke Ellington (op 1961-07-06)
- rietblazers:
- Russell Procope (op 1961-07-06) en Frank Wess (op 1961-07-06)
- solo-tenorsaxofoon:
- Paul Gonsalves (op 1961-07-06)
- solo-trompet:
- Willie Cook (op 1961-07-06)
- tenorsaxofoon:
- Frank Foster (op 1961-07-06), Budd Johnson (op 1961-07-06) en Frank Wess (op 1961-07-06)
- trombone:
- Lou Blackburn (op 1961-07-06), Lawrence Brown (op 1961-07-06), Henry Coker (op 1961-07-06), Quentin Jackson (op 1961-07-06) en Benny Powell (op 1961-07-06)
- trompet:
- Lonnie Johnson , William “Cat” Anderson (op 1961-07-06), Sonny Cohn (op 1961-07-06), Andrew “Fats” Ford (op 1961-07-06), Thad Jones (op 1961-07-06), Ed Mullens (op 1961-07-06), Ray Nance (op 1961-07-06) en Snooky Young (op 1961-07-06)
- ventieltrombone:
- Juan Tizol (op 1961-07-06)
- viool:
- Ray Nance (op 1961-07-06)
- orkest:
- The Count Basie Orchestra (op 1961-07-06) en The Duke Ellington Orchestra (op 1961-07-06)
- is een instrumentale opname van:
- Corner Pocket (op 1961-07-06)
- tekstschrijver:
- Donald Wolf
- componist:
- Freddie Green
- uitgever:
- Longitude Music
| Duke Ellington & His Orchestra with Count Basie | 4 | 4:55 |
| 11 | Three Little Feelings | John Lewis | | 10:40 |