| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cabaret | | 4:00 |
| 2 | A Kiss to Build a Dream On | | 3:03 |
| 3 | Mack the Knife | | 3:29 |
| 4 | Blueberry Hill | | 3:22 |
| 5 | That's My Desire | | 2:55 |
| 6 | Ramona | | 2:43 |
| 7 | Black and Blue | | 4:42 |
| 8 | La vie en rose | 4 | 3:21 |
| 9 | I Can't Give You Anything but Love | | 4:24 |
| 10 | New Orleans Function | | 6:40 |
| 11 | C'est si bon | | 3:02 |
| 12 | Only You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1955-09-08)
- batteria :
- Barrett Deems (il 1955-09-08)
- clarinetto :
- Barney Bigard (il 1955-09-08)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw (il 1955-09-08)
- pianoforte :
- Billy Kyle (il 1955-09-08)
- sassofono contralto :
- Arthur Herfurt (il 1955-09-08) e Harry Klee (il 1955-09-08)
- sassofono tenore :
- Babe Russin (il 1955-09-08) e Donald Ruffell (il 1955-09-08)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1955-09-08), Pete Candoli (il 1955-09-08), Manny Klein (il 1955-09-08) e Vito N. Mangano (il 1955-09-08)
- trombone :
- Trummy Young (il 1955-09-08) e Si Zentner (il 1955-09-08)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1955-09-08)
- orchestra:
- Benny Carter and His Orchestra (il 1955-09-08)
- registrazione cover di:
- Only You (il 1955-09-08)
- paroliere e compositore:
- Buck Ram
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Hollis Music, Inc., Robert Mellin, Inc., Tro-Hollis Music, Inc., Wildwood Music e Sherwin Music (nel 1973)
| | 3:10 |
| 13 | The Gipsy | | 3:17 |
| 14 | St James Infirmary | | 1:45 |
| 15 | Hello Dolly! | | 2:32 |
| 16 | When It's Sleepy Time Down South | | 2:42 |
| 17 | Ain't Misbehavin' | | 4:05 |
| 18 | I've Got a Feeling I'm Falling | | 3:14 |
| 19 | When the Saints Go Marchin' In | | 3:28 |