| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Proudest Monkey- basso :
- Stefan Lessard (il 1995-08-23)
- batteria :
- Carter Beauford (il 1995-08-23)
- chitarra :
- Dave Matthews (il 1995-08-23)
- chitarra elettrica :
- David Ryan Harris (il 1995-08-23)
- strumenti:
- LeRoi Moore (il 1995-08-23)
- violino :
- Boyd Tinsley (il 1995-08-23)
- voce:
- Dave Matthews (il 1995-08-23)
- registrata presso:
- Meadow Brook Music Festival in Rochester Hills, Michigan, Stati Uniti (il 1995-08-23)
- registrazione dal vivo parziale cover di:
- Over the Rainbow (il 1995-08-23)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
- registrazione dal vivo di:
- Proudest Monkey (il 1995-08-23)
- paroliere:
- Dave Matthews
- compositore:
- Carter Beauford, Stefan Lessard, Dave Matthews , LeRoi Moore e Boyd Tinsley
- editore:
- Colden Grey Ltd.
| | 8:35 |
| 2 | Satellite | | 5:24 |
| 3 | One Sweet World | | 9:15 |
| 4 | Drive In Drive Out | | 6:35 |
| 5 | Dancing Nancies | | 9:06 |
| 6 | Warehouse | | 7:32 |
| 7 | Tripping Billies | | 4:58 |
| 8 | Lover Lay Down | | 6:55 |
| 9 | Rhyme & Reason | | 6:43 |