| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Take Me Back to Chicago | | 5:17 |
| 2 | Mississippi Delta City Blues | | 4:42 |
| 3 | Baby, What a Big Surprise- assistente tecnico di registrazione e tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- chitarra acustica e basso :
- James William Guercio (nel 1977)
- voce di accompagnamento aggiuntiva:
- Tim Cetera (nel 1977) e Carl Wilson (nel 1977)
- orchestratore:
- Peter Cetera, Dominic Frontiere e James William Guercio
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977, nel 1978), Chicago Records Inc. (nel 1977) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti
- registrazione di:
- Baby, What a Big Surprise (nel 1977)
- orchestratore:
- Dominic Frontiere
- paroliere e compositore:
- Peter Cetera (nel 1977)
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. e Universal Music Publishing MGB Ltd.
| 3 | 3:04 |
| 4 | Prelude (Little One) | | 0:52 |
| 5 | Little One | | 5:44 |
| 6 | No Tell Lover- tecnico:
- Jim Boyer , Lee DeCarlo e Don Gehman
- produttore:
- Chicago e Phil Ramone
- tecnico di missaggio:
- Jim Boyer e Phil Ramone
- sintetizzatore :
- Blue Weaver (dal 1978-05 al 1978-06)
- sintetizzatore [synthesizer strings] :
- Blue Weaver (nel 1978)
- voce di accompagnamento:
- Peter Cetera (nel 1978), Donnie Dacus (nel 1978), Robert Lamm (nel 1978) e Lee Loughnane (nel 1978)
- voce principale:
- Peter Cetera (nel 1978, dal 1978-05 al 1978-06)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- No Tell Lover (dal 1978-05 al 1978-06)
- autore:
- Peter Cetera (nel 1978), Lee Loughnane (nel 1978) e Danny Seraphine (nel 1978)
- editore:
- BMG Songs, Inc., COM Music (nel 1978), Polish Prince Music (nel 1978) e Street Sense Music (nel 1978)
- registrazione di:
- No Tell Lover (nel 1978)
- autore:
- Peter Cetera (nel 1978), Lee Loughnane (nel 1978) e Danny Seraphine (nel 1978)
- editore:
- BMG Songs, Inc., COM Music (nel 1978), Polish Prince Music (nel 1978) e Street Sense Music (nel 1978)
| | 4:13 |
| 7 | Closer to You | | 4:56 |
| 8 | Gone Long Gone | 3 | 4:00 |
| 9 | Alive Again | | 4:07 |
| 10 | Must Have Been Crazy | | 3:24 |
| 11 | Doin' Business | | 3:27 |
| 12 | Song for You | | 3:40 |
| 13 | Thunder and Lightning | | 3:33 |
| 14 | The American Dream | | 3:17 |
| 15 | Beginnings (live) | | 6:26 |