| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Day In Day Out | Billie Holiday | 4 | 6:47 |
| 2 | Darn That Dream | Billie Holiday | 4 | 6:19 |
| 3 | But Not for Me | Billie Holiday | 4 | 3:48 |
| 4 | Body and Soul- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1957-01-07)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-07)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-07)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-07)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-07)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-07)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-07)
- registrazione di:
- Body and Soul (il 1957-01-07)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Billie Holiday | 3 | 6:22 |
| 5 | Studio Talk #7 | Billie Holiday, Harry “Sweets” Edison, Ben Webster, Jimmy Rowles, Barney Kessel, Red Mitchell & Alvin Stoller | 1 | 0:45 |
| 6 | Just Friends (instrumental) | Harry “Sweets” Edison, Ben Webster, Jimmy Rowles, Barney Kessel, Alvin Stoller & Red Mitchell | 4 | 6:26 |
| 7 | Studio Talk #8 | Billie Holiday, Harry “Sweets” Edison, Ben Webster, Jimmy Rowles, Barney Kessel, Red Mitchell & Alvin Stoller | 1 | 0:16 |
| 8 | Stars Fell on Alabama (take 1 — incomplete) | Billie Holiday | 1 | 0:36 |
| 9 | Stars Fell on Alabama | Billie Holiday | 2.75 | 4:29 |
| 10 | Studio Talk; Say It Isn’t So | Billie Holiday, Harry “Sweets” Edison, Ben Webster, Jimmy Rowles, Barney Kessel, Red Mitchell & Alvin Stoller | 1 | 0:25 |
| 11 | Say It Isn’t So- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Red Mitchell (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- batteria :
- Alvin Stoller (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08) e Larry Bunker (il 1957-01-08)
- chitarra :
- Barney Kessel (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-08) e Joe Mondragon (il 1957-01-08)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- voce:
- Billie Holiday (dal 1957-01-03 al 1957-01-07, il 1957-01-08)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-08)
- registrazione di:
- Say It Isn’t So (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Corp.
- registrazione di:
- Say It Isn’t So (il 1957-01-08)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin
- editore:
- Irving Berlin Music Corp.
| Billie Holiday | 2.5 | 3:16 |
| 12 | Studio Talk; Our Love Is Here to Stay | Billie Holiday, Harry “Sweets” Edison, Ben Webster, Jimmy Rowles, Barney Kessel, Red Mitchell & Alvin Stoller | 1 | 0:25 |
| 13 | Our Love Is Here to Stay- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-08)
- tecnico:
- Val Valentin (il 1957-01-08)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1957-01-08)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-08)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-08)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-08)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-08)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-08)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-08)
- orchestra:
- Billie Holiday and Her Orchestra (il 1957-01-08)
- registrazione di:
- Love Is Here to Stay (il 1957-01-08)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| Billie Holiday | 2.5 | 3:42 |
| 14 | Studio Talk; One for My Baby (and One More for the Road) | Billie Holiday, Harry “Sweets” Edison, Ben Webster, Jimmy Rowles, Barney Kessel, Red Mitchell & Alvin Stoller | 1 | 0:28 |
| 15 | One for My Baby (and One More for the Road) (take 2 — incomplete) | Billie Holiday | 3 | 1:56 |
| 16 | One for My Baby (and One More for the Road) | Billie Holiday | 4 | 5:39 |
| 17 | They Can’t Take That Away From Me- produttore:
- Norman Granz (il 1957-01-09)
- batteria :
- Larry Bunker (il 1957-01-09)
- chitarra e chitarra elettrica :
- Barney Kessel (il 1957-01-09)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-09) e Joe Mondragon (il 1957-01-09)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-09)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-09)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-09)
- voce:
- Billie Holiday (nel 1957-01, il 1957-01-09)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-09)
- registrazione di:
- They Can’t Take That Away From Me (il 1957-01-09)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music , Chappell Music Ltd., Ira Gershwin Music, Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- parte di:
- The 10th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1937 nominee)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Shall We Dance
| Billie Holiday | 3.65 | 4:10 |
| 18 | Embraceable You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-09)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Larry Bunker (il 1957-01-09)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-09)
- contrabbasso [bass] :
- Red Mitchell (il 1957-01-09)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-09)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-09)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-09)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-09)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-07 al 1957-01-09)
- registrazione di:
- Embraceable You (il 1957-01-09)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1928)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1928)
- editore:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 al 2024-01-01)
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- When the Boys Meet the Girls
| Billie Holiday | 5 | 6:47 |
| 19 | Let’s Call the Whole Thing Off | Billie Holiday | 5 | 3:24 |
| 20 | Gee Baby, Ain’t I Good to You | Billie Holiday | 4 | 5:38 |