| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Tell Me Baby | 4 | 2:18 |
| 2 | Southbound Train | 4 | 2:54 |
| 3 | When I Get to Thinking | | 3:08 |
| 4 | Just a Dream (On My Mind) | | 2:32 |
| 5 | Double Trouble | 4.65 | 2:46 |
| 6 | I Feel So Good | 3 | 2:56 |
| 7 | Baby, I Done Got Wise | 3 | 2:59 |
| 8 | Mopper's Blues | 4 | 2:55 |
| 9 | Lonesome Road Blues | 4 | 3:04 |
| 10 | Hey, Hey | | 2:44 |
| 11 | Cold Weather Blues | 1 | 4:42 |
| 12 | Big Leg Woman | 3 | 3:28 |
| 13 | Country Boy | 3 | 3:29 |
| 14 | Feel Like Going Home | 3 | 3:55 |
| 15 | My Home Is in the Delta | 4 | 4:00 |
| 16 | Long Distance | | 3:33 |
| 17 | My Captain | | 5:13 |
| 18 | Good Morning Little Schoolgirl- ingénieur :
- Ron Malo
- producteur :
- Ralph Bass et Willie Dixon
- batterie :
- Clifton James (le 1963-09)
- contrebasse :
- Willie Dixon (le 1963-09)
- guitare :
- Buddy Guy (le 1963-09) et Muddy Waters (le 1963-09)
- voix :
- Muddy Waters (le 1963-09)
- enregistré à :
- Ter-Mar Recording Studios dans Chicago, Illinois, États-Unis (le 1963-09)
- reprise recording of :
- Good Morning, School Girl (le 1963-09)
- parolier :
- Sonny Boy Williamson
- compositeur :
- Sonny Boy Williamson (le 1937)
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Georgia Music Corp. et Jewel Music Publishing Co. Ltd.
- recording of :
- Good Morning, School Girl
- parolier :
- Sonny Boy Williamson
- compositeur :
- Sonny Boy Williamson (le 1937)
- éditeur :
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Georgia Music Corp. et Jewel Music Publishing Co. Ltd.
| 4 | 3:15 |
| 19 | You Gonna Need My Help | 3.5 | 3:12 |