| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Wild Man Blues | | 3:24 |
| 2 | ‘Round Midnight- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1958-06-25)
- altsaxofoon:
- Phil Woods (op 1958-06-25)
- baritonsaxofoon en basklarinet:
- Jerome Richardson (op 1958-06-25)
- contrabas:
- Paul Chambers (op 1958-06-25)
- drumstel:
- Kenny Dennis (op 1958-06-25)
- fluit:
- Herbie Mann (op 1958-06-25)
- gitaar:
- Barry Galbraith (op 1958-06-25)
- harp:
- Betty Glamann (op 1958-06-25)
- piano:
- Bill Evans (op 1958-06-25)
- tenorsaxofoon:
- John Coltrane (op 1958-06-25)
- trompet:
- Miles Davis (op 1958-06-25)
- vibrafoon:
- Eddie Costa (op 1958-06-25)
- was dirigent:
- Michel Legrand (op 1958-06-25)
- verzorgde het arrangement:
- Michel Legrand
- is een instrumentale cover-opname van:
- ’Round Midnight (op 1958-06-25)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
- is een opname van:
- ’Round Midnight (op 1958-06-25)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 3:01 |
| 3 | The Jitterbug Waltz | | 5:19 |
| 4 | Django | | 4:15 |
| 5 | Introduction by Willis Conover | | 2:15 |
| 6 | Ah-Leu-Cha | | 5:52 |
| 7 | Straight, No Chaser | | 8:47 |
| 8 | Fran-Dance | | 7:13 |
| 9 | Two Bass Hit | | 4:10 |
| 10 | Bye Bye Blackbird | | 9:10 |
| 11 | The Theme | | 2:50 |
| 12 | Four | | 4:42 |
| 13 | Bye Bye Blackbird | | 6:45 |
| 14 | Walkin’ | | 6:23 |
| 15 | Two Bass Hit | | 1:37 |