| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Stop the World (and Let Me Off)- tecnico di registrazione:
- Jim Malloy e Bill Vandervort
- produttore:
- Chet Atkins
- basso :
- Henry Strzelecki (il 1965-03-18)
- batteria :
- Richie Albright (il 1965-03-18)
- chitarra :
- Fred Carter, Jr. (il 1965-03-18), Paul Foster (il 1965-03-18), Jerry Gropp (il 1965-03-18) e Waylon Jennings (il 1965-03-18)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1965-03-18)
- voce di accompagnamento:
- Dorothy Ann Dillard (il 1965-03-18), Anita Kerr (il 1965-03-18), Anita Kerr Singers (il 1965-03-18), Louis Nunley (il 1965-03-18) e William Wright (il 1965-03-18)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1965-03-18)
- registrata presso:
- RCA Victor's "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1965-03-18)
- registrazione cover di:
- Stop the World (and Let Me Off) (il 1965-03-18)
- autore:
- Carl Belew e W.S. Stevenson
- editore:
- 4-Star Sales Co., Renda Music, Inc. e Palace Music AB (nel 1978)
| Waylon Jennings | 3 | 2:05 |
| 2 | (That’s What You Get) For Lovin’ Me | Waylon Jennings | | 2:27 |
| 3 | The Chokin’ Kind | Waylon Jennings | | 2:29 |
| 4 | Walk on Out of My Mind | Waylon Jennings | | 2:21 |
| 5 | Only Daddy That’ll Walk the Line | Waylon Jennings | 3 | 2:22 |
| 6 | Yours Love- tecnico di registrazione:
- Jim Malloy e Tom Pick
- produttore:
- Chet Atkins
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1968-04-16)
- basso :
- Bobby Dyson (il 1968-04-16) e Junior Huskey (il 1968-04-16)
- basso elettrico :
- Bobby Dyson (il 1968-04-16)
- batteria :
- Jerry Carrigan (il 1968-04-16)
- chitarra :
- Ray Edenton (il 1968-02-16, il 1968-04-16), Fred Carter, Jr. (il 1968-04-16), Waylon Jennings (il 1968-04-16), Charlie McCoy (il 1968-04-16) e Wayne Moss (il 1968-04-16)
- chitarra elettrica :
- Fred F. Carter (il 1968-02-16) e Wayne Moss (il 1968-04-16)
- organo e tromba :
- Ray Stevens (il 1968-04-16)
- pianoforte :
- Hargus “Pig” Robbins (il 1968-04-16)
- vibrafono :
- Charlie McCoy (il 1968-04-16) e Ray Stevens (il 1968-04-16)
- voce:
- Waylon Jennings (il 1968-04-16)
- voce di accompagnamento:
- Dottie Deleonibus (il 1968-04-16), Hoyt Hawkins (il 1968-04-16), Neal Matthews (il 1968-04-16), Gordon Stoker (il 1968-04-16) e Ray Walker (il 1968-04-16)
- voce principale:
- Waylon Jennings (il 1968-04-16)
- registrata presso:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1968-04-16)
- registrazione di:
- Yours Love (il 1968-04-16)
- paroliere e compositore:
- Harlan Howard
- editore:
- Sony/ATV Songs LLC, Wilderness Music e Wilderness Music Publishing Co. Inc.
| Waylon Jennings | 3 | 2:18 |
| 7 | Brown Eyed Handsome Man | Waylon Jennings | 3 | 2:04 |
| 8 | The Taker | Waylon Jennings | 4 | 2:23 |
| 9 | Cedartown, Georgia | Waylon Jennings | | 2:51 |
| 10 | Sweet Dream Woman | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 11 | Pretend I Never Happened | Waylon Jennings | | 3:01 |
| 12 | You Can Have Her | Waylon Jennings | | 2:39 |
| 13 | You Ask Me To | Waylon Jennings | | 2:33 |
| 14 | This Time | Waylon Jennings | 3 | 2:26 |
| 15 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | 4 | 2:48 |
| 16 | Rainy Day Woman | Waylon Jennings | 3 | 2:33 |
| 17 | Dreaming My Dreams (with You)- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning
- produttore:
- Jack Clement e Waylon Jennings
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- chitarra :
- Joe Allen (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Jimmy Colvard (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Johnny Gimble (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Waylon Jennings (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Biff Watson (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- pianoforte :
- Charles Cochran (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- viola :
- Marvin Chantry (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violino :
- Brenton Banks (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), George Binkley (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Carl Gorodetzky (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Martin Katahn (dal 1974-09-03 al 1974-11-11), Sheldon Kurland (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Stephanie Woolf (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violino folk :
- Buddy Spicher (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- violoncello :
- Roy Christensen (dal 1974-09-03 al 1974-11-11) e Martha McCrory (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1975) e RCA Records (nel 1975)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-09-03, il 1974-11-11)
- registrazione di:
- Dreaming My Dreams With You (dal 1974-09-03 al 1974-11-11)
- paroliere e compositore:
- Allen Reynolds
- editore:
- Image Music e Jack Music, Inc.
| Waylon Jennings | | 2:28 |
| 18 | Are You Sure Hand Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:56 |
| 19 | Bob Wills Is Still the King | Waylon Jennings | | 3:01 |
| 20 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings feat. Willie Nelson | 3.35 | 2:56 |