| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Along Comes Mary | | 2:58 |
| A2 | Sunny | | 2:35 |
| A3 | What's New? | | 5:24 |
| A4 | Giblet Gravy | | 4:42 |
| A5 | Walk on By- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1968-02)
- produttore:
- Esmond Edwards
- basso :
- Bob Cranshaw (nel 1968-02)
- batteria :
- Billy Cobham (nel 1968-02)
- chitarra :
- George Benson (nel 1968-02) e Eric Gale (nel 1968-02)
- congas e tamburello :
- Johnny Pacheco (nel 1968-02)
- flicorno soprano e tromba :
- Jimmy Owens (nel 1968-02)
- sassofono baritono :
- Pepper Adams (nel 1968-02)
- tromba :
- Ernie Royal (nel 1968-02) e Snooky Young (nel 1968-02)
- trombone basso :
- Alan Raph (nel 1968-02)
- direttore d'orchestra:
- Tom McIntosh (nel 1968-02)
- arrangiatore:
- Tom McIntosh
- registrazione strumentale cover di:
- Walk On By (nel 1968-02)
- paroliere:
- Hal David
- compositore:
- Burt Bacharach
- editore:
- Blue Seas Music, Inc., BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David), Carlin Music Corporation, Casa David, Copyright Control , JAC Music Co., Inc., New Hidden Valley Music Co., Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal/MCA Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., Windswept Music (London) Ltd., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック BMG事業部 e フジパシフィックミュージック 第2事業部
- parte di:
- Baby It’s You!
| | 3:21 |
| B1 | Thunder Walk | | 4:38 |
| B2 | Sack of Woe | | 3:03 |
| B3 | Groovin' | | 2:40 |
| B4 | Low Down and Dirty | | 8:28 |