| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Out of Line | | 3:02 |
| 2 | Ring My Bell | | 2:17 |
| 3 | Barker of the U.F.O. (single)- produttore:
- Bee Gees, Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb e Robert Stigwood
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1967), Maurice Gibb (nel 1967) e Robin Gibb (nel 1967)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Ltd. (nel 1967)
- registrata presso:
- Chappell Recording Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-07-30, il 1967-08-01)
- registrazione di:
- Barker of the UFO (dal 1967-07-30 al 1967)
- paroliere e compositore:
- Barry Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, Careers Music, Inc. e Gibb Brothers Music
| 2 | 1:53 |
| 4 | Words (single)- registrazione di:
- Words
- scritta a:
- London , England, Regno Unito
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- Abigail Music, BMG Publishing, Careers–BMG Music Publishing, Inc., Casserole Music, Inc., Chappell Music Ltd., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Nemperor, Songs of Universal, Inc. e Universal Music Careers
| | 3:20 |
| 5 | Sir Geoffrey Saved the World (single) | | 2:18 |
| 6 | Sinking Ships (single) | | 2:23 |
| 7 | Really and Sincerely (alternate version) | | 3:32 |
| 8 | Swan Song (alternate version) | | 3:06 |
| 9 | Mrs. Gillespie’s Refrigerator | | 2:17 |
| 10 | Deeply, Deeply Me | | 3:10 |
| 11 | All My Christmases Came at Once | | 3:02 |
| 12 | Thank You for Christmas | | 1:54 |
| 13 | Medley: Silent Night / Hark the Herald Angels Sing | | 2:44 |