| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Year of the Cat | Al Stewart | | 4:41 |
| 2 | One of These Nights | Eagles | | 3:40 |
| 3 | Little Jeannie | Elton John | | 5:20 |
| 4 | Baby, What a Big Surprise- assistente tecnico di registrazione e tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- chitarra acustica e basso :
- James William Guercio (nel 1977)
- voce di accompagnamento aggiuntiva:
- Tim Cetera (nel 1977) e Carl Wilson (nel 1977)
- orchestratore:
- Peter Cetera, Dominic Frontiere e James William Guercio
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1977, nel 1978), Chicago Records Inc. (nel 1977) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti
- registrazione di:
- Baby, What a Big Surprise (nel 1977)
- orchestratore:
- Dominic Frontiere
- paroliere e compositore:
- Peter Cetera (nel 1977)
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. e Universal Music Publishing MGB Ltd.
| Chicago | 3 | 3:06 |
| 5 | Love’s Been a Little Bit Hard on Me | Juice Newton | | 3:18 |
| 6 | Can’t Smile Without You | Barry Manilow | 4.65 | 3:16 |
| 7 | Black Water | The Doobie Brothers | | 4:14 |
| 8 | Emotion | Samantha Sang | | 4:01 |
| 9 | You’re Only Lonely | J.D. Souther | | 3:46 |
| 10 | With You I’m Born Again | Billy Preston | | 3:44 |
| 11 | Afternoon Delight | Starland Vocal Band | 3.5 | 3:18 |
| 12 | Danny’s Song | Anne Murray | 5 | 3:07 |
| 13 | Longfellow Serenade | Neil Diamond | | 3:52 |
| 14 | Ooh Baby Baby | Linda Ronstadt | | 3:21 |
| 15 | Lady Love Me (One More Time) | George Benson | | 4:04 |
| 16 | Anticipation | Carly Simon | | 3:25 |
| 17 | Sundown | Gordon Lightfoot | 4.85 | 3:33 |