| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Touch of Velvet | Mood Mosaic | | 3:19 |
| 2 | Cecilia | Simon & Garfunkel | 4 | 2:55 |
| 3 | It Never Rains in Southern California | Albert Hammond | 3.8 | 3:51 |
| 4 | Sugar Baby Love | The Rubettes | | 3:27 |
| 5 | Moviestar | Harpo | 5 | 3:21 |
| 6 | Mademoiselle Ninette | Soulful Dynamics | | 2:30 |
| 7 | A far l’amore comincia tu (Liebelei) | Raffaella Carrà | 4 | 2:43 |
| 8 | Rose Garden | Lynn Anderson | 4.15 | 2:52 |
| 9 | San Bernadino | Christie | | 3:14 |
| 10 | A Glass of Champagne | Sailor | 5 | 2:41 |
| 11 | Don’t Bring Me Down- tecnico:
- Mack
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (dal 1979-03 al 1979-04)
- chitarra basso :
- Kelly Groucutt (dal 1979-03 al 1979-04)
- chitarra elettrica e voce principale:
- Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04)
- clarinetto e pianoforte elettrico :
- Richard Tandy (dal 1979-03 al 1979-04)
- pianoforte e sintetizzatore :
- Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04) e Richard Tandy (dal 1979-03 al 1979-04)
- cori:
- Kelly Groucutt (dal 1979-03 al 1979-04) e Jeff Lynne (dal 1979-03 al 1979-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (dal 1979-03 al 1979-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore cori:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1979), Jet Inc. (nel 1979), Jet Records (nel 1979), Sony Music Entertainment Inc. (nel 1979) e Sony Music Entertainment (nel 2005)
- registrata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania (dal 1979-03 al 1979-04)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 215)
- registrazione di:
- Don’t Bring Me Down (dal 1979-03 al 1979-04)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- April Music Ltd., Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Jet Music Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.5 | 4:03 |
| 12 | Black Betty | Ram Jam | 3.65 | 3:58 |
| 13 | Hold the Line- tecnico di registrazione:
- Dana Latham, Gabe Veltri e Tom Knox
- assistente tecnico:
- Dana Latham (incarico: assistant) e Gabe Veltri (incarico: assistant)
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Tom Knox
- produttore:
- Bruce Dickinson e Toto
- basso :
- David Hungate e Michael Porcaro
- batteria :
- Jeffrey Porcaro (nel 1978-08)
- chitarra :
- Steve Lukather
- chitarra basso :
- David Hungate (nel 1978-08)
- chitarra elettrica :
- Steve Lukather (nel 1978-08)
- percussione :
- Jeffrey Porcaro e Lenny Castro (nel 1978-08)
- pianoforte :
- David Paich (nel 1978-08)
- tastiera :
- David Paich (nel 1978-08) e Steve Porcaro (nel 1978-08)
- voce:
- Bobby Kimball, David Paich, Steve Lukather e Steve Porcaro
- voce di accompagnamento:
- Bobby Kimball (nel 1978-08), Steve Lukather (nel 1978-08) e David Paich (nel 1978-08)
- voce principale:
- Jean-Michel Byron e Bobby Kimball (nel 1978-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1977, nel 1978), CBS Records Inc. (nel 1978), CBS, Inc. (nel 1978), Columbia Records (nel 1978), Sony BMG Music Entertainment (nel 1978) e Sony Music Entertainment (nel 1978)
- registrata presso:
- Studio 55 in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1978-08)
- parte di:
- BILLIONS CLUB
- registrazione di:
- Hold the Line (nel 1978-08)
- paroliere e compositore:
- David Paich
- editore:
- Hudmar Publishing Co. Inc., Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony/ATV Music Publishing Ltd. e Spirit Two Music
- sub-editore:
- Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| Toto | 4.25 | 3:57 |
| 14 | You Took the Words Right Out of My Mouth | Meat Loaf | 4 | 5:05 |
| 15 | Kiss You All Over | Exile | | 3:21 |
| 16 | Seasons in the Sun | Terry Jacks | 3.5 | 3:25 |