| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nightmare | | 2:50 |
| 2 | Traffic Jam | | 2:16 |
| 3 | Moon Glow | | 3:28 |
| 4 | Softly, As in a Morning Sunrise | | 3:14 |
| 5 | Carioca | | 4:05 |
| 6 | Begin the Beguine | | 3:15 |
| 7 | Back Bay Shuffle | | 3:15 |
| 8 | Non-Stop Flight | | 2:49 |
| 9 | Any Old Time | | 3:14 |
| 10 | Octoroon | | 3:00 |
| 11 | Indian Love Call | | 3:11 |
| 12 | Zigeuner | | 2:53 |
| 13 | At Sundown | | 3:57 |
| 14 | Gloomy Sunday- batteria :
- Carl Maus (il 1940-03-03)
- chitarra :
- Bobby Sherwood (il 1940-03-03)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1940-03-03)
- clarinetto basso :
- Joe Krechter (il 1940-03-03)
- contrabbasso :
- Jud DeNaut (il 1940-03-03)
- corno francese :
- Jack Cave (il 1940-03-03)
- flauto :
- Morton Ruderman (il 1940-03-03)
- oboe :
- Phil Nemoli (il 1940-03-03)
- pianoforte :
- Stan Wrightsman (il 1940-03-03)
- sassofono contralto :
- Bud Carlton (il 1940-03-03), Jack Stacy (il 1940-03-03) e Blake Reynolds (il 1940-03-03)
- tromba :
- Manny Klein (il 1940-03-03), Charlie Margulis (il 1940-03-03) e George Thow (il 1940-03-03)
- trombone :
- Babe Bowman (il 1940-03-03), Randall Miller (il 1940-03-03) e Bill Rank (il 1940-03-03)
- viola :
- Jack Gray (il 1940-03-03), Stanley Spiegelman (il 1940-03-03) e Dave Sterkin (il 1940-03-03)
- violino :
- Robert Barene (il 1940-03-03), Harry Bluestone (il 1940-03-03), Sid Brokaw (il 1940-03-03), Dave Cracov (il 1940-03-03), Peter Eisenberg (il 1940-03-03), Jerry Joyce (il 1940-03-03), Alex Law (il 1940-03-03) e Mark Levant (il 1940-03-03)
- violoncello :
- Irving Lipschultz (il 1940-03-03) e Jules Tannenbaum (il 1940-03-03)
- voce:
- Pauline Byrne (il 1940-03-03)
- registrazione di:
- Gloomy Sunday (il 1940-03-03)
- paroliere:
- Jávor László
- compositore:
- Rezső Seress
- traduttore:
- Sam M. Lewis
- versione tradotta di:
- Szomorú vasárnap
| | 3:40 |
| 15 | The Man from Mars | | 3:41 |
| 16 | Frenesi | | 3:05 |
| 17 | Star Dust | | 3:33 |
| 18 | Adios, Mariquita Linda | | 3:40 |
| 19 | Vilia | | 3:06 |
| 20 | El Rancho Grande | | 3:35 |
| 21 | Yesterdays | | 3:17 |