| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Rain in My Heart- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Don Costa
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1968-11-14)
- basso :
- Chuck Berghofer (il 1968-11-14)
- batteria :
- Irv Cottler (il 1968-11-14)
- chitarra :
- Bobby Gibbons (il 1968-11-14), Bill Pitman (il 1968-11-14) e Al Viola (il 1968-11-14)
- corno francese :
- John Cave (il 1968-11-14), Vincent DeRosa (il 1968-11-14), William Hinshaw (il 1968-11-14) e Richard Perissi (il 1968-11-14)
- percussione :
- Larry Bunker (il 1968-11-14) e Gary Coleman (il 1968-11-14)
- pianoforte :
- Pete Jolly (il 1968-11-14)
- tromba :
- Conte Candoli (il 1968-11-14)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1968-11-14), Dick Nash (il 1968-11-14) e Dick Noel (il 1968-11-14)
- trombone basso :
- Ken Shroyer (il 1968-11-14)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1968-11-14), Allan Harshman (il 1968-11-14), Alexander Neiman (il 1968-11-14) e Paul Robyn (il 1968-11-14)
- violino :
- Israel Baker (il 1968-11-14), Bonnie Douglas (il 1968-11-14), Jacques Gasselin (il 1968-11-14), Stanley Plummer (il 1968-11-14), Lou Raderman (il 1968-11-14), Nathan Ross (il 1968-11-14), Mischa Russell (il 1968-11-14), Paul Shure (il 1968-11-14), Marshall Sosson (il 1968-11-14) e Joseph Stepansky (il 1968-11-14)
- violoncello :
- Justin Ditullio (il 1968-11-14), Armand Kaproff (il 1968-11-14), Ray Kramer (il 1968-11-14) e Joseph Saxon (il 1968-11-14)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1968-11-14)
- direttore d'orchestra:
- Bill Miller (il 1968-11-14)
- arrangiatore:
- Don Costa
- registrata presso:
- Western Recorders, Studio 1 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-11-14)
- registrazione cover di:
- Rain in My Heart (il 1968-11-14)
- autore:
- Victoria Pike e Teddy Randazzo
- editore:
- Aldor Music
| 3 | 3:20 |
| A2 | From Both Sides, Now- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Don Costa
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1968-11-14)
- basso :
- Chuck Berghofer (il 1968-11-14)
- batteria :
- Irv Cottler (il 1968-11-14)
- chitarra :
- Bobby Gibbons (il 1968-11-14), Bill Pitman (il 1968-11-14) e Al Viola (il 1968-11-14)
- corno francese :
- John Cave (il 1968-11-14), Vincent DeRosa (il 1968-11-14), William Hinshaw (il 1968-11-14) e Richard Perissi (il 1968-11-14)
- percussione :
- Larry Bunker (il 1968-11-14) e Gary Coleman (il 1968-11-14)
- pianoforte :
- Pete Jolly (il 1968-11-14)
- tromba :
- Conte Candoli (il 1968-11-14)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (il 1968-11-14), Dick Nash (il 1968-11-14) e Dick Noel (il 1968-11-14)
- trombone basso :
- Ken Shroyer (il 1968-11-14)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1968-11-14), Allan Harshman (il 1968-11-14), Alexander Neiman (il 1968-11-14) e Paul Robyn (il 1968-11-14)
- violino :
- Israel Baker (il 1968-11-14), Bonnie Douglas (il 1968-11-14), Jacques Gasselin (il 1968-11-14), Stanley Plummer (il 1968-11-14), Lou Raderman (il 1968-11-14), Nathan Ross (il 1968-11-14), Mischa Russell (il 1968-11-14), Paul Shure (il 1968-11-14), Marshall Sosson (il 1968-11-14) e Joseph Stepansky (il 1968-11-14)
- violoncello :
- Justin Ditullio (il 1968-11-14), Armand Kaproff (il 1968-11-14), Ray Kramer (il 1968-11-14) e Joseph Saxon (il 1968-11-14)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1968-11-14)
- direttore d'orchestra:
- Bill Miller (il 1968-11-14)
- arrangiatore:
- Don Costa
- registrata presso:
- Western Recorders, Studio 1 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-11-14)
- registrazione cover di:
- Both Sides Now (il 1968-11-14)
- paroliere e compositore:
- Joni Mitchell
- arrangiatore:
- Benedikt Jahnel
- editore:
- Crazy Crow Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., Siquomb Pub. Corp., ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| | 2:55 |
| A3 | Little Green Apples- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Don Costa
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1968-11-13)
- basso :
- Joe Mondragon (il 1968-11-13)
- batteria :
- Irv Cottler (il 1968-11-13)
- chitarra :
- David Cohen (il 1968-11-13), Bill Pitman (il 1968-11-13) e Al Viola (il 1968-11-13)
- percussione :
- Milt Holland (il 1968-11-13) e Emil Richards (il 1968-11-13)
- pianoforte :
- Pete Jolly (il 1968-11-13)
- viola :
- Alvin Dinkin (dal 1968-11-13 a oggi), Allan Harshman (il 1968-11-13), Alexander Neiman (il 1968-11-13) e Paul Robyn (il 1968-11-13)
- violino :
- Jacques Gasselin (il 1968-11-13), James Getzoff (il 1968-11-13), Erno Neufeld (il 1968-11-13), Lou Raderman (il 1968-11-13), Nathan Ross (il 1968-11-13), Mischa Russell (il 1968-11-13), Paul Shure (il 1968-11-13), Marshall Sosson (il 1968-11-13), Joseph Stepansky (il 1968-11-13) e Gerald Vinci (il 1968-11-13)
- violoncello :
- Justin Ditullio (il 1968-11-13), Armand Kaproff (il 1968-11-13), Nino Rosso (il 1968-11-13) e Joseph Saxon (il 1968-11-13)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1968-11-13)
- direttore d'orchestra:
- Bill Miller (il 1968-11-13)
- arrangiatore:
- Don Costa
- registrata presso:
- Western Recorders, Studio 1 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-11-13)
- registrazione cover di:
- Little Green Apples (il 1968-11-13)
- paroliere e compositore:
- Bobby Russell
- editore:
- Peter Maurice e Peter Maurice Music Co. Ltd.
| 1 | 5:00 |
| A4 | Pretty Colors | 1 | 2:35 |
| A5 | Cycles | 3 | 3:07 |
| B1 | Wandering | 1 | 2:45 |
| B2 | By the Time I Get to Phoenix | 1 | 3:55 |
| B3 | Moody River | 1 | 2:33 |
| B4 | My Way of Life | 3 | 3:05 |
| B5 | Gentle on My Mind | 1 | 3:25 |