| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blue Lester | Lester Young Quintet | | 3:25 |
| 2 | Ghost of a Chance | Lester Young Quintet | | 3:21 |
| 3 | Indiana | Lester Young Quintet | | 2:56 |
| 4 | Jump Lester Jump | Lester Young Quintet | | 3:20 |
| 5 | D.B. Blues | Lester Young and His Band | | 3:01 |
| 6 | Lester Blows Again | Lester Young and His Band | | 2:33 |
| 7 | These Foolish Things- batteria :
- Henry Tucker (nel 1945-12) e Henry Tucker Green (il 1945-12-20)
- contrabbasso :
- Red Callender (nel 1945-12, il 1945-12-20)
- contrabbasso [bass] :
- Red Callender (nel 1945-12)
- pianoforte :
- Dodo Marmarosa (nel 1945-12, il 1945-12-20)
- sassofono tenore :
- Lester Young (nel 1945-12, il 1945-12-20)
- sassofono tenore [tenor sax] :
- Lester Young (nel 1945-12)
- trombone :
- Vic Dickenson (nel 1945-12)
- registrazione strumentale di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (il 1945-12-20)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
- registrazione strumentale cover di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (nel 1945-12)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
- registrazione strumentale di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (nel 1945-12)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
- registrazione di:
- These Foolish Things (Remind Me of You) (nel 1945-12)
- paroliere:
- Holt Marvell (nel 1935)
- compositore:
- Jack Strachey (nel 1935)
- compositore aggiunto:
- Harry Link
- editore:
- Boosey & Co. , Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd, Boosey & Hawkes, Inc. , Bourne Co. , Bourne, Inc., E.G. Music Inc. e Lafleur Music Ltd.
| Lester Young and His Band | | 3:12 |
| 8 | Jumpin' at Mesner's | Lester Young and His Band | | 2:46 |
| 9 | It's Only a Paper Moon | Lester Young and His Band | | 3:06 |
| 10 | Afer You've Gone | Lester Young and His Band | | 2:42 |
| 11 | Lover Come Back to Me | Lester Young and His Band | | 2:37 |
| 12 | Jammin' With Lester | Lester Young and His Band | | 3:03 |
| 13 | Back to the Land | Lester Young-Buddy Rich Trio | | 3:52 |
| 14 | I Cover the Waterfront | Lester Young-Buddy Rich Trio | | 4:03 |
| 15 | Somebody Loves Me | Lester Young-Buddy Rich Trio | | 3:53 |
| 16 | I've Found a New Baby | Lester Young-Buddy Rich Trio | | 4:04 |
| 17 | The Man I Love- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1946-03 al 1946-04)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Buddy Rich (dal 1946-03 al 1946-04)
- pianoforte :
- Nat "King" Cole (dal 1946-03 al 1946-04)
- sassofono tenore :
- Lester Young (dal 1946-03 al 1946-04)
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1946-03 al 1946-04)
- registrazione strumentale cover di:
- The Man I Love (dal 1946-03 al 1946-04)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1924)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1924)
- editore:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Lady, Be Good
- parte di:
- New York, New York
- registrazione strumentale di:
- The Man I Love
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1924)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1924)
- editore:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- compresa in:
- An American in Paris
- parte di:
- Lady, Be Good
- parte di:
- New York, New York
| Lester Young-Buddy Rich Trio | | 4:49 |
| 18 | Peg O'My Heart | Lester Young-Buddy Rich Trio | | 4:03 |
| 19 | I Want to Be Happy | Lester Young-Buddy Rich Trio | | 3:58 |
| 20 | Mean to Me | Lester Young-Buddy Rich Trio | | 4:11 |