| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| C1 | My Friend the Wind | Demis Roussos | | 3:56 |
| C2 | Only Lies | Greenfield and Cook | | 3:27 |
| C3 | I Want Some More | Colin Blunstone | | 3:00 |
| C4 | Flash | Duke of Burlington | | 3:31 |
| C5 | The World Today Is a Mess | Donna Hightower | | 2:43 |
| C6 | Beautiful Sunday | Daniel Boone | | 2:57 |
| C7 | Rosetta | Georgie Fame & Alan Price | 3 | 2:41 |
| D1 | Question | The Moody Blues | | 5:33 |
| D2 | Love Is All- tecnico:
- Louis Austin e George Sloan
- produttore:
- Roger Glover
- basso e contrabbasso :
- Mo Foster (nel 1974)
- batteria :
- Les Binks (nel 1974) e Michael Giles (nel 1974)
- chitarra :
- Ray Fenwick (nel 1974) e Roger Glover (nel 1974)
- chitarra basso e percussione :
- Roger Glover (nel 1974)
- organo elettrico e sintetizzatore :
- Eddie Hardin (nel 1974)
- pianoforte :
- Roger Glover (nel 1974), Eddie Hardin (nel 1974) e Mike Moran (nel 1974)
- violino :
- Eddie Jobson (nel 1974)
- voce:
- Ronnie James Dio (nel 1974)
- voce di accompagnamento:
- Helen Chappelle (nel 1974), Kay Garner (nel 1974), Roger Glover (nel 1974), Eddie Hardin (nel 1974), Judi Kuhl (nel 1974), Barry St. John (nel 1974), Liza Strike (nel 1974) e Joanne Williams (nel 1974)
- orchestra:
- Mountain Fjord Orchestra (nel 1974)
- primo violino:
- David Woodcock (nel 1974)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Purple Records (nel 1974)
- registrata presso:
- Kingsway Recorders in London , England, Regno Unito (nel 1974)
- registrazione di:
- Love Is All (nel 1974)
- autore:
- Roger Glover e Eddie Hardin
- editore:
- British Lion Music Ltd., Glove Music Ltd., Halit Music e Lion Music
| Roger Glover featuring Ronnie James Dio | 4 | 3:11 |
| D3 | Love Hurts | Nazareth | 4.4 | 3:49 |
| D4 | Giving It All Away | Roger Daltrey | | 3:22 |
| D5 | You Ain’t Seen Nothing Yet- tecnico:
- Mark Smith
- produttore:
- Randy Bachman
- chitarra solista e voce principale:
- Randy Bachman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Mercury Records (nel 1974), Phonogram, Inc. (nel 1974, nel 1978), PolyGram Records, Inc. (nel 1974), The Island Def Jam Music Group (nel 1974), Union Square Music Ltd. (nel 2018) e Universal Music Operations Ltd. (nel 2018)
- registrazione di:
- You Ain’t Seen Nothing Yet
- paroliere e compositore:
- Randy Bachman
- editore:
- BMG Music Publishing Ltd., Ranbach Music , Sony Music Publishing , Sony Songs Inc., Sony/ATV Songs LLC e Top Soil Music
- sub-editore:
- Ranbach Music Ltd. e Sony/ATV Music Publishing (Germany) GmbH
| Bachman–Turner Overdrive | 4.5 | 3:33 |
| D6 | I.O.I.O. | Bee Gees | | 2:48 |
| D7 | True Love That’s a Wonder | Sandy Coast | | 3:03 |