| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Muskrat Ramble | | 2:44 |
| 2 | Medley: Tenderly / You'll Never Walk Alone- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1954-09-01)
- contrabas:
- Arvell Shaw (op 1954-09-01)
- drumstel:
- Barrett Deems (op 1954-09-01)
- klarinet:
- Barney Bigard (op 1954-09-01)
- piano:
- Billy Kyle (op 1954-09-01)
- trombone:
- Trummy Young (op 1954-09-01)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1954-09-01)
- is een medley met een instrumentale opname van:
- Tenderly (op 1954-09-01)
- tekstschrijver:
- Jack Lawrence (in 1946)
- componist:
- Walter Gross (in 1946)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell Morris Music, Chappell/Morris Ltd., Edwin Morris Music en Range Road Music
- is een medley met een instrumentale opname van:
- You’ll Never Walk Alone (op 1954-09-01)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II
- componist:
- Richard Rodgers
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , T.B. Harms Company, The Welk Music Group, Williamson Music Company en Williamson Music, Inc.
- deel van:
- Carousel
| | 7:23 |
| 3 | Yeh! | | 2:57 |
| 4 | Mm-Mm | | 2:32 |
| 5 | Baby, Your Sleep Is Showing | | 2:39 |
| 6 | Tin Roof Blues | | 3:19 |
| 7 | Pretty Little Missy | | 3:04 |
| 8 | Easy Street | | 2:50 |
| 9 | Lazy Bones | | 2:59 |
| 10 | If I Could Be With You | | 3:21 |
| 11 | Lazy River | | 3:52 |
| 12 | I Can't Give You Anything but Love | | 4:24 |
| 13 | On the Sunny Side of the Street- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-12-11)
- altsaxofoon:
- George Dorsey (op 1956-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Dave McRae (op 1956-12-11)
- contrabas:
- Squire Gersh (op 1956-12-11)
- drumstel:
- Barrett Deems (op 1956-12-11)
- gitaar:
- Everett Barksdale (op 1956-12-11)
- klarinet:
- Edmond Hall (op 1956-12-11)
- piano:
- Billy Kyle (op 1956-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Lucky Thompson (op 1956-12-11)
- trombone:
- Trummy Young (op 1956-12-11)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1956-12-11)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1956-12-11)
- was dirigent:
- Sy Oliver (op 1956-12-11)
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- is een opname van:
- On the Sunny Side of the Street (op 1956-12-11)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. en シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- uitgever:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. en Vydia Music Publishing
- deel van:
- American Splendor
| | 5:52 |
| 14 | I Can't Believe That You're in Love With Me | | 3:30 |
| 15 | Body and Soul- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1956-12-11)
- altsaxofoon:
- George Dorsey (op 1956-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Dave McRae (op 1956-12-11)
- contrabas:
- Squire Gersh (op 1956-12-11)
- drumstel:
- Barrett Deems (op 1956-12-11)
- gitaar:
- Everett Barksdale (op 1956-12-11)
- klarinet:
- Edmond Hall (op 1956-12-11)
- piano:
- Billy Kyle (op 1956-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Lucky Thompson (op 1956-12-11)
- trombone:
- Trummy Young (op 1956-12-11)
- trompet:
- Louis Armstrong (op 1956-12-11)
- vocalen:
- Louis Armstrong (op 1956-12-11)
- was dirigent:
- Sy Oliver (op 1956-12-11)
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- is een opname van:
- Body and Soul (op 1956-12-11)
- tekstschrijver:
- Frank Eyton (in 1930), Edward Heyman (in 1930) en Robert Sour (in 1930)
- componist:
- Edward Heyman, Robert Sour en John Green (in 1930)
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 5:01 |