| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Among Friends | | 6:25 |
| 2 | Round About Midnight- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1978-09-08)
- opnametechnicus:
- Edward Perry (op 1978-09-02)
- co- producent:
- Laurie Pepper
- producent:
- Toshiya Taenaka
- mixer:
- David Baker (op 1978-09-08)
- altsaxofoon:
- Art Pepper (op 1978-09-08)
- bas:
- Bob Magnusson (op 1978-09-08)
- drumstel:
- Frank Butler (op 1978-09-08)
- piano:
- Russ Freeman (op 1978-09-08)
- opgenomen bij:
- United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1978-09-08)
- is een opname van:
- ’Round Midnight (op 1978-09-08)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 6:46 |
| 3 | I'm Getting Sentimental Over You | | 5:04 |
| 4 | Blue Bossa | | 4:23 |
| 5 | What Is This Thing Called Love? | | 4:27 |
| 6 | What's New? | | 5:53 |
| 7 | Bésame mucho | | 7:00 |
| 8 | I'll Remember April- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1978-09-08)
- opnametechnicus:
- Edward Perry (op 1978-09-02)
- co- producent:
- Laurie Pepper
- producent:
- Toshiya Taenaka
- mixer:
- David Baker (op 1978-09-08)
- altsaxofoon:
- Art Pepper (op 1978-09-08)
- bas:
- Bob Magnusson (op 1978-09-08)
- drumstel:
- Frank Butler (op 1978-09-08)
- piano:
- Russ Freeman (op 1978-09-08)
- opgenomen bij:
- United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1978-09-08)
- is een instrumentale opname van:
- I’ll Remember April (op 1978-09-08)
- tekstschrijver:
- Patricia Johnston en Don Raye
- componist:
- Gene de Paul
- uitgever:
- Hub Music Co Inc, Leeds Music Co., MCA Music Ltd., Rytvoc, Inc. en Universal Music Corp.
| | 5:46 |
| 9 | Blue Bossa (take 2) | | 4:19 |
| 10 | Darn That Dream | | 5:39 |
| 11 | Section-8 Blues | | 6:18 |
| 12 | Mode for Joe | | 8:14 |