| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | 最後のHOLY NIGHT | 杉山清貴 | | 5:25 |
| 2 | サンセット・ラブソング | 杉山清貴 | | 5:29 |
| 3 | A PRIME DAYBREAK | 杉山清貴 | | 5:39 |
| 4 | 南半球12月- opnametechnicus en mixer:
- 益本憲之 en 若尾潤
- producent:
- 小島良喜 en 杉山清貴
- lead-vocalen:
- 桑名晴子 en 杉山清貴
- verzorgde het arrangement:
- 小島良喜
- fonografisch auteursrecht (℗):
- バップ (in 1989-11)
- opgenomen bij:
- Sound Design Studios in Tokyo, Japan (van 1989-07-24 tot 1989-09-17), Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan (van 1989-07-24 tot 1989-09-17) en 日音スタジオ in Shibakōen, Minato , Tokyo, Japan (van 1989-07-24 tot 1989-09-17)
- gemixt bij:
- Studio Shangri‐la in Jingūmae, Shibuya , Tokyo, Japan
- is een opname van:
- 南半球12月
- tekstschrijver:
- 青木久美子
- componist:
- 山内薫
- uitgever:
- バミューダ音楽出版
| 杉山清貴 w/ 桑名晴子 | | 4:43 |
| 5 | Please come home for christmas- opnametechnicus en mixer:
- 益本憲之 en 若尾潤
- producent:
- 小島良喜 en 杉山清貴
- lead-vocalen:
- 杉山清貴
- verzorgde het arrangement:
- 小島良喜
- fonografisch auteursrecht (℗):
- バップ (in 1989-11)
- opgenomen bij:
- Sound Design Studios in Tokyo, Japan (van 1989-07-24 tot 1989-09-17), Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku , Tokyo, Japan (van 1989-07-24 tot 1989-09-17) en 日音スタジオ in Shibakōen, Minato , Tokyo, Japan (van 1989-07-24 tot 1989-09-17)
- gemixt bij:
- Studio Shangri‐la in Jingūmae, Shibuya , Tokyo, Japan
- is een cover-opname van:
- Please Come Home for Christmas
- schrijver:
- Charles Brown en Gene Redd
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- BMG Platinum Songs US, Lark Music Inc., C. Mose Music (in 1960), Fort Knox Music Inc. (in 1960) en Trio Music Company (in 1960)
| 杉山清貴 | | 4:18 |
| 6 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | | 4:40 |
| 7 | 空から降りてくるLONELINESS | 杉山清貴 | | 5:07 |
| 8 | 君がここにいてほしい | 杉山清貴 | | 3:53 |
| 9 | 月へ帰ろう | 杉山清貴 | | 7:09 |
| 10 | 永遠のもう少し | 杉山清貴 | | 5:40 |
| 11 | ALONE AGAIN 2001 Version | 杉山清貴 | | 4:59 |
| 12 | Nothing’s gonna change my love for you- vocalen:
- Glenn Medeiros en 杉山清貴
- is een cover-opname van:
- Nothing’s Gonna Change My Love for You
- tekstschrijver:
- Gerald Goffin en Michael Masser
- componist:
- Michael Masser
- uitgever:
- Almo Music Corp. , EMI Music Publishing Germany , Lauren Wesley Music , Prince Street Music , Prince Street Productions, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Rondor Music Inc., Rondor Musikverlag GmbH, Screen Gems–EMI Music Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Universal‐MCA Music Publishing , Universal/MCA Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| 杉山清貴 w/ Glenn Medeiros | | 5:05 |
| 13 | Wishing your love | 杉山清貴 | | 5:40 |
| 14 | A Snowy Day | 杉山清貴 | | 5:17 |
| 15 | THANK YOU FOR CHRISTMAS -album version- | 杉山清貴 | | 4:02 |