| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Met Him on a Sunday | | 1:51 |
| 2 | The Bells- produttore:
- Gamble & Huff
- batteria :
- Jim Helmer
- bonghi :
- Nydia “Liberty” Mata
- chitarra :
- Roland Chambers e Norman Harris
- chitarra basso :
- Ronnie Baker
- congas :
- Nydia “Liberty” Mata e Larry Washington
- organo :
- Lenny Pakula
- percussione :
- Vince Montana
- pianoforte :
- Laura Nyro (dal 1971-05 al 1971-06)
- voce:
- LaBelle e Laura Nyro (dal 1971-05 al 1971-06)
- voce di accompagnamento:
- Sarah Dash (dal 1971-05 al 1971-06), Nona Hendryx (dal 1971-05 al 1971-06) e Patti LaBelle (dal 1971-05 al 1971-06)
- esecutore:
- Gamble-Huff
- arrangiatore:
- Bobby Martin
- registrata presso:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (nel 1971, dal 1971-05 al 1971-06) e CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1975-09-29)
- registrazione cover di:
- The Bells (dal 1971-05 al 1971-06)
- autore:
- Anna Gordy Gaye, Marvin Gaye, Iris Gordy e Elgie Stover
- editore:
- FCG Music, Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
- registrazione cover di:
- The Bells (nel 1971)
- autore:
- Anna Gordy Gaye, Marvin Gaye, Iris Gordy e Elgie Stover
- editore:
- FCG Music, Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| | 3:01 |
| 3 | Smile | | 5:38 |
| 4 | Sweet Blindness (live) | | 3:53 |
| 5 | Money | | 5:54 |
| 6 | Mr. Blue | | 5:04 |
| 7 | A Wilderness | | 3:01 |
| 8 | Mother’s Spiritual | | 3:20 |
| 9 | A Woman of the World | | 4:13 |
| 10 | Louise’s Church | | 3:36 |
| 11 | Broken Rainbow | | 3:54 |
| 12 | To a Child | | 3:36 |
| 13 | Lite a Flame (The Animal Rights Song) | | 3:21 |
| 14 | And When I Die (live) | | 2:51 |
| 15 | Save the Country (live) | | 2:42 |