| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Shelter Me | | 5:41 |
| 2 | A to Z | | 4:20 |
| 3 | Don’t You Love Me Anymore | | 5:26 |
| 4 | Living Without Your Love | | 4:12 |
| 5 | Don’t Drink the Water | | 3:28 |
| 6 | You Can Leave Your Hat On- tecnico:
- Brian Reeves
- produttore:
- Richie Zito
- tecnico di missaggio:
- Rik Pekkonen
- basso e sintetizzatore :
- Arthur Barrow
- chitarra :
- Richie Zito
- corno :
- Dick Hyde, Steve Madaio e Joel Peskin
- membranofono :
- Michael Baird
- voce di accompagnamento:
- Maxine Sharp, Julia Waters e Maxine Waters
- voce principale:
- Joe Cocker
- registrata presso:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- You Can Leave Your Hat On
- paroliere e compositore:
- Randy Newman
- editore:
- Warner–Tamerlane Publishing Corp. , WC Music Corp., Randy Newman (nel 1972), Randy Newman Music (nel 1972, nel 1976) e WB Music Corp. (nel 1972, nel 1976)
- registrazione di:
- You Can Leave Your Hat On
- paroliere e compositore:
- Randy Newman
- editore:
- Warner–Tamerlane Publishing Corp. , WC Music Corp., Randy Newman (nel 1972), Randy Newman Music (nel 1972, nel 1976) e WB Music Corp. (nel 1972, nel 1976)
| 3.85 | 4:15 |
| 7 | Heart of the Matter | | 4:21 |
| 8 | Inner City Blues | | 5:53 |
| 9 | Love Is on a Fade | | 4:06 |
| 10 | Heaven | | 4:34 |
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